張二牛帶著隊員們到猛虎團采訪和服務。猛虎團的官兵們熱烈歡迎文工團同志。墨梅忐忑不安地去看趙大亮，向他深深鞠一躬。趙大亮的豪氣曠達和樂觀，深深感染了墨梅。

張二牛在猛虎團喝多了，對葉清揚坦白，他來文工團得給自己找個老婆，葉清揚瞪大了眼睛。從部隊回來后，文工團成員們積極地投入創作。墨梅對墨石和丘三說，這次她下部隊，感觸和收獲很大，她終于知道，共產黨的軍隊為什么能打勝仗。她表示，想搞點新曲目，反映部隊和革命，三人于是創作了一個新的京劇唱段。三劍客的組歌將創作完成。

葉清揚請英子(戴嬌倩 飾)做張二牛的老師。英子給張二牛上藝術概論課，講戲劇理論知識，張二牛開始了認真的學習。何巖(關亞軍 飾)向張二牛打小報告，說懷疑墨石墨梅是敵特，而且說白濟石等人的不是。張二牛感覺何巖不太正派。文工團的軍事訓練繼續進行，伏左和葉清揚開始為團里的業務工作發愁。張二牛決定，團員們白天進行軍事訓練，晚上進行作品討論。伏左和葉清揚無可奈何。當晚，團員們開會討論新作品，眾人就各種藝術理念爭論的熱烈激昂，張二牛卻如同聽天書，差點睡著。三劍客拿出歌頌王英團長的組歌，白濟時動情地介紹，解方震如泣如訴地試唱，不少人流下了淚水……