岳晴天要陳家洛(武家輝 飾)的下落，苗顯借口抓錯人以禮回絕，和岳晴天結下梁于。岳晴天近期就要舉行紅花會總舵主的繼任大典，陳家洛也部署兄弟趁此機會奪回血火紅花。

皇上(吳京 飾)得知反賊紅花會及各大幫派都紛紛聚到京城，心情不快，弘皙趁機煽動內亂，原來弘皙早預謀篡位，正好用紅花會的事借刀殺人。榮康(谷洋 飾)入官學后一心苦讀經書引起了官學先生女兒馮綺雯的傾慕。

皇上仍主張仁政，盡量爭取賢才，主動約陳家洛會面用六弦琴引喻治國之道，并許諾幫陳奪回紅花會總舵主之位，陳找借口推辭。

紅花會繼任大典之日，各路英豪紛至，陳家洛嚴詞指責，岳晴天卻惡人先告狀，不料弘皙帶領官兵殺將過來，各幫損兵折將，苗顯下落不明，岳晴天也被擒入牢獄。殊不知岳晴天早跟弘留勾結，在獄中假充英雄氣概用苦肉計贏得了眾幫兄弟的信任。