班上的同學吵著要貂蟬(趙堯珂 飾)講述呂布(盧冰鉉 飾)當時救她的故事，貂蟬十分害羞，但是經不住同學們的請求，貂蟬開始講述呂布當時救她的情景。當時貂蟬正在被李儒和李傕玩弄，突然有一個黑影破門而入，一下子將李儒舉到了半空中，李儒嚇得不敢說話，來人自稱是呂布，呂布讓李儒說出取出芯片的辦法，李儒不得不說出解救辦法，隨后呂布將李儒和李傕打倒在地，運用法力將貂蟬腦中的芯片取出，一把將貂蟬抱起，貂蟬的心臟砰砰直跳，覺得呂布簡直就是個男神。同學們聽了貂蟬和呂布的故事后開始起哄，貂蟬羞紅了臉，而在一旁的關羽(林子閎 飾)一句話也沒有說。張飛(金中西 飾)想去調查一下呂布這個人，無意間聽見呂布和陌生人的通話，他覺得呂布一定沒安好心。張飛處處為難呂布，只要一看見呂布和貂蟬在一起就趕緊沖過去拆散他們，關羽認為自己能夠打敗呂布的唯一辦法就是變得更強，他要變強。大家十分支持關羽，決定陪著他一起變強。關羽讓劉備(黃偉晉 飾)教他讀書寫字，張飛和黃忠(張賀茗 飾)還有馬超(易柏辰 飾)趙云(馬振桓 飾)有時聽著聽著就睡著了，但是關羽堅持不打瞌睡，勇敢面對難題。每天關羽起得很早練功，曹操(楚喬 飾)被關羽的決心感動，他決定幫助關羽，將自己家里的武學秘籍義冢五功交給了關羽，讓關羽潛行修煉，關羽十分感動，從此更加努力地學習。一天，貂蟬抱著一堆書走在樓梯上，一群人撞倒了貂蟬，還好關羽及時接住了貂蟬。貂蟬要去老師辦公室，關羽陪同。呂布卻在此時出現，一把搶過了貂蟬手里的書，聲稱自己才是貂蟬的貼身護衛，讓關羽好不生氣。