關羽(林子閎 飾)用情至深，在一棵樹上吊死，劉備(黃偉晉 飾)很是為他擔憂，三國演義里面貂蟬(趙堯珂 飾)是和呂布(盧冰鉉 飾)在一起，和關羽沒有任何交集，無論關羽怎樣努力，貂蟬都不會喜歡關羽。劉備好心提醒關羽，又不能直接說他已經知曉了關羽和貂蟬的結局，于是給他假設了很多種情況，把關羽弄得云里霧里。正在兩人談心時，貂蟬和小喬(韓忠羽 飾)還有夏侯來了，關羽一見到貂蟬就臉紅了。老好人關羽將劉備給他的假設一五一十的給女孩子們說了，小喬指出關羽追求女孩的方式有問題，應該換一種方式來追求貂蟬，關羽這樣做只能永遠當一個好人。劉備覺得小喬說得有道理，回去和兄弟們商量怎樣追貂蟬。第一種方案，對貂蟬說甜言蜜語，女孩都喜歡甜言蜜語，關羽性子太直，無法做到這一點。第二種方案，運用若即若離的方法，讓貂蟬死心塌地的愛上關羽，可是關羽也沒辦法不見貂蟬。第三種辦法，關羽集滿30個好人卡就可以獲得一夜情，這個更加不行，看來關羽沒救了。呂布來到了貂蟬家門外，他沒有直接進入，在門外看了看就走了，這是他對貂蟬的告別。只有他離開才能給貂蟬帶來安全，否則董卓會傷害貂蟬。貂蟬來到孤兒院，孤兒院的孩子們都說每天晚上都有一個熊貓超人和他們玩，貂蟬以為熊貓超人是呂布。五虎將給關羽制造機會，關羽趁機約貂蟬出來散心，突然就停電了，兩人利用停電的時間談心，其實電線是被張飛(金中西 飾)剪斷了。貂蟬的心情似乎好了那么一點，對著關羽笑了，關羽頓時心花怒放。關羽送貂蟬回家，貂蟬突然就轉過頭來對關羽說她愛上了呂布，關羽的心都碎了，做這么多全是為別人做了嫁衣。董卓發現呂布不見了，認為是貂蟬將呂布逼走的，當眾辱罵貂蟬。