香港，毒販劉華明看著手機上宋楊(陳思宇 飾)和李飛(黃景瑜 飾)的照片，正暗自得意，突然接到了趙嘉良(任達華 飾)的電話，他臉上的笑容立刻消失了，趙嘉良告訴他，自己就在他樓下，劉華明向窗外看了看，禁不住倒吸了一口涼氣，沒想到趙嘉良這么快就殺過來了，放下電話以后，他從屋里竄出來想逃走，但剛跑到門口，就被趙嘉良的手下，鐘偉等人給抓住了。

李飛向李維民(吳剛 飾)提出一個條件，除了李維民，他不接受任何人的訊問，李維民勉強答應了，回來以后，他還沒來得及訊問，就接到了王廳長的電話，公安部的郝副部長(高明 飾)讓他們馬上去北京開會，放下電話后，他一邊急匆匆地向外走，一邊把身上的上衣脫下來，讓人轉交給李飛，李飛看到那件上衣后，果然安靜了，那件上衣是他第一次發工資時，帶李維良去商場買的。

趙嘉良把劉華明帶到一條小船上的地方，先給他灌了一會水，然后一邊扒著小龍蝦，一邊不慍不火說，蔡啟榮兩兄弟死了，養雞場的貨也被公安收了，是不是當他趙嘉良是死人，難道連警察和線人都分不清楚，劉華明喘息著趕忙解釋，他不是警察，也不是線人，也不是鬼頭仔，鐘偉大聲質問他，是誰讓他來找良叔的，他的幕后老板是誰，蔡啟榮和良叔的交易，警察是怎么知道的，見劉華明不說，鐘偉開始給他灌辣椒水，趙嘉良不耐煩的站起身，來到了艙外，聽說劉華明有一個兒子，和他離了婚的老婆在日本居住，趙嘉良決定去日本走一趟。

北京，公安部郝副部長親自主持會議，在龍坪東山地區，隱藏著一個產量驚人的地下毒品生產窩點，為了搗毀這個毒窩，以及這個毒窩背后的保護傘，公安部決定組成一個聯合調查組，就以李飛案件切入點，進駐東山，由李維民任聯合調查組的組長，公安部禁毒局左蘭(陳寧 飾)處長為副組長。

東山市公安局，馬云波(張晞臨 飾)歡迎各位領導的到來，左蘭直言不諱地說，聽說他和李飛的關系也不一般，馬云波坦言，他和李飛是生死之交，三年前，他任禁毒局偵查一處的處長，李飛是他的徒弟，有一次在汕頭執行任務時，犯罪分子向他開槍，是李飛幫他擋了子彈。

左蘭訊問李飛，他和陳珂(李墨之 飾)是怎么認識的，李飛告訴她，一年前，他在抓毒販的時候，從樓跳下來把腿摔斷了，在住院的時候，和陳珂認識，并成為好朋友，但他們的關系僅限于此，宋楊去照顧她時，也認識了陳珂，并開始追求她。李飛提醒左蘭，要查清他的問題，必須先插清楚陳巖的案子。左蘭看了看李飛的基本情況，李飛畢業于廣東警官學院偵查系，畢業后分配到東山市公安局禁毒大隊，母親犧牲、父親失蹤、外婆去世，已經沒有任何親人。

陳珂哭哭啼啼的告訴李維良，她弟弟是被冤枉的，李維良又仔細看了一遍，陳巖的訊問錄像，發現陳巖的精神狀態有問題，馬云波解釋說，陳巖是在韶關被抓的，被抓以后就送過來審訊，的確是有些疲憊，李維民還提出了另一疑點，宋楊的身上沒有檢出硝煙反應，說明他沒有開槍。馬云波向李維良保證，他審訊時絕沒有違規違紀。杜力和他的同事馬雯(馬渝捷 飾)，調取起了陳巖家附近的監控錄像，發現陳巖和她的父母被人帶走，李維良得知這一消息，立刻猜出陳巖被人威脅了。