藍之冰(吳奇隆 飾)夫婦回國被日本人抓獲

在通往江城的京浦列車上，坐著從歐洲旅居回來的藍之冰一家三口。藍之冰和妻子曾潔茹都是數學家，十五年前他們帶著領養的兒子藍冰離開祖國，如今兒子都十七歲了。他們放棄國外優越的生活，是想回國抗日。看似平靜的車廂里，早已殺機四起，這里既有日本暗殺小組，也有暗中保護他們一家由趙隊長帶領的新四軍小分隊。一位喬裝成服務生的日本人欲動手時，新四軍小分隊展開了激烈的營救。雙方死傷都很慘重，一名刺殺頭目帶傷跳窗而逃。藍之冰夫婦告誡藍天(張琛 飾)一定要謹記國仇家恨。

江城城門口，所有進城的老百姓都要接受保安隊的盤查。指揮部派來接應的交通員徐林和大頭正在隊伍中，一位日本士兵想要吃大頭身上的火腿，但是火腿里藏有槍。還好徐林買通了貪財的小隊長，才有驚無險的過了關。不務正業的大壞二壞兄弟倆專干一些拐賣良家婦女的勾當，這天他們給為老不尊的刁家老爺帶來了一位姑娘，為了一路上好帶甚至還給姑娘喂了藥。狡猾的刁老爺借口驗貨不成，便不給他們錢，兄弟倆偷雞不著蝕把米。江城洪門老大、保安隊隊長尹三(于震 飾)是江城響當當的人物，聽說了這件事之后，他打算要好好教訓一下兄弟倆，便派自己的手下小小帶人去把他們抓來了。欲要剁掉他們每人兩根手指，大壞說寧愿自己剁掉四根，也要保全弟弟。尹三見大壞尚有良心，就只剁掉了他一根指頭，還讓關護士和阿芳(余玥 飾)護士幫其處理傷口。然后和交情不淺的茗月軒茶樓宋老板上樓喝茶。

徐林、大頭還有宋老板會合，宋老板表面上經營著茗月軒茶樓，實則是一名共產黨。他們商量著接回了藍之冰一家，在茶館再住一宿，次日便從北城門出城，屆時會有人策應。在日本憲兵隊，江城憲兵司令部的負責人高橋(尹鑄勝 飾)大佐接到影左將軍的緊急任務。于是他立馬召集了特務隊長毛鵬、保安隊副隊長余得水(魏春光 飾)、憲兵小隊長黑藤等日偽軍官，還有保安隊長尹三。原來日本人已獲悉，藍之冰夫婦不僅成功地破譯了日本陸軍的密電碼，還推算出了陸軍所使用的密碼本。如果日軍密碼被新四軍知曉，藍之冰一家為新四軍所用，將對日本帝國造成極大的威脅，甚至會造成整個戰爭局勢的改變。而他們一家將在當晚八點鐘在江城站下車，高橋決定即刻趕往火車站截殺藍之冰一家三口。

不可能完成的任務劇照

尹三說服高橋可以先不殺他們一家三口，若能留下為日本人所用，將給日軍帶來極大的幫助。其實尹三并不是真正的漢奸。徐林大頭在車站和藍之冰一家以及趙隊長會和了，在與日本人的對戰中，趙隊長和分隊小成員都犧牲了，受傷的藍之冰和妻子曾潔茹被日本人抓獲了，只有藍天被徐林和大頭救走。藍天執意要去找他的父母，大頭只得將其打暈。日本人在藍之冰夫婦身上沒有找到密碼本，認為密碼本在藍天身上，決定緊關城門，搜捕藍天。日本人邀請藍之冰夫婦與他們合作，藍之冰叫日本人想都別想。