上官玉(陳紫函 飾)的收音機壞了，啞巴抱著收音機找藍天(張琛 飾)，藍天拆開收音機，三分鐘裝好了。

旅館一樓，楊菊芳和葉小山神情肅穆的望著靈牌，給逝去的戲班老友上香。

尹三(于震 飾)回到江城旅館，將毛鵬以及唐凱石磊的事情告訴了上官玉。并從她口中得知藍天修好了收音機，心中一動，詢問藍天是否能裝電臺。尹三得到了肯定的回答。

旅館一樓，楊菊芳站在靈牌面前，來回唱著“火在心頭難消恨”。

小小去電料行買電臺零配件，缺了電阻線。尹三、藍天和上官玉商量后，決定偷偷將憲兵隊里沒收的毛鵬電臺的電阻線拆下來。

次日，尹三安排鉤子假扮成毛鵬，佯裝在大街上發現毛鵬追捕。又派人去高橋(尹鑄勝 飾)家門口制造槍擊案，留下一封信，謊稱是毛鵬要取高橋妻兒姓名來恐嚇高橋。看到高橋回家，尹三假稱去憲兵隊找高橋報告重要事情，同時去偷電臺的電阻線。剛好勤衛兵將電臺拿出來，要鎖到庫房里去。

勤衛兵走后，尹三偷偷潛入庫房，正偷電阻線，不巧高橋和黑藤回來了。偷到電阻線的尹三被關在庫房內，庫房外傳來高橋的聲音。高橋命勤衛兵把庫房的門打開，看見電臺完好無損地擺在里面，卻不見尹三的人影。

高橋回到屋里，正見尹三端著茶，拿著煙坐在沙發上。尹三謊稱方便過后去車上拿了煙斗。高橋狐疑地望著尹三。

尹三問及高橋回家的事情，引出在大街上撞見毛鵬之事，順便從高橋那兒要了把槍。

離開憲兵隊，尹三來到江城賓館，把電阻線交給藍天。藍天說明天就能將電臺做好，但還缺個手柄。一旁的上官玉問尹三怎樣從高橋眼皮底下逃出之事，尹三賣關子繞圈逗上官玉。啞巴給藍天送飯，一臉興奮地看著藍天裝電臺。

1942年8月19日。楊菊芳讓道具師將葉小山唱《翠屏山》的單刀拿來，又像榮嫂借了磨刀石。鬼子殺害戲班人員的一幕幕在楊菊芳腦海中閃過，楊菊芳目露殺氣、一臉憤恨的用力磨刀。

藍天把電臺做好了。他在窗前架好天線、調頻、試聽。啞巴在邊上興奮地看著，剛要說話，被藍天制止。藍天收聽到了日軍電臺發報的聲音，他讓啞巴拿來紙筆記錄著。

黃昏時候，龍雪從江城醫院出來，鉤子拉她上黃包車，告訴她電臺已裝好。龍雪稍慮，讓鉤子先送她回家。龍雪從醫院出來，上來車后，阿芳(余玥 飾)在后面招了一輛黃包車跟蹤龍雪到家。龍雪家附近同意埋伏了許多眼線。龍雪回到家中，大搖大擺化裝好出門。阿芳早已離去，門口的眼線也沒有識破龍雪。化好裝的龍雪上了鉤子的黃包車，來到江城旅館。