向氏運共黨物資向青云(王雨 飾)求婚五月

碼頭上，莫英豪(張倬聞 飾)建議母親先回重慶。而自己打算留下勸父親迷途知返，遭到了羅莎的堅決反對。為了讓兒子真正看清莫元清(孫遜 飾)的為人，她將自己在莫家密室所見，全都告訴了兒子。莫英豪對父親的心狠手辣感到難以置信，但畢竟血濃于水，何況父親一直抓著自己的好兄弟向青云不放，他堅決趟這趟渾水。與此同時，青田與莫元清在密室中達成交易，一人謀向家家業，一人得夜航資料。雙方各得所需。

莫英豪在去見莫元清前見了向青云。看著莫英豪緬懷過去，向青云安撫著他。當得知莫英豪竟想用自己的死來為莫元清所做的事情贖罪時，向青云指責他愚昧至極，勸他還不如干脆去漢口幫助姐姐向小寒打理向家分公司的事情。莫英豪聽取了他的建議，但還是在臨走前去見了莫元清。他希望憑自己的勸慰能夠感化父親。但是莫元清卻絲毫不為所動，依舊堅持成王敗寇之說，甚至是非不分，將莫英豪趕出了莫家。

五月應向隱翁(韓童生 飾)相邀，來到向家，卻發現向隱翁早已回到鄉下去了，約她的是向青云。原來，向青云自上次之后，終于發現了五月的好，想向五月求婚。可是，五月卻疑心向青云是為了武家入資向家船業的事情還人情。這次，換她不同意婚事。向青云搬起石頭砸自己的腳，只能以不吃，不喝，不睡來挽回五月。五月得知他的情況后，只好再跟著二娃子來向家。但是，當她趕到向家時，向青云卻只留下了一張紙條就不見蹤影。下人描述他還是跟著一位漂亮姑娘離開的。五月以為向青云在戲弄自己，生氣離開。但其實是，向青云在等她的時候，嚴冬雪找上門，請求秘密運輸物資到荊州。事態緊急，向青云才不得已跟隨嚴冬雪而去的。

漢口，莫英豪暗中發現向小寒被人跟蹤，于是自告奮勇要求當向小寒的保鏢。經歷了這么多事，向小寒對莫英豪早已沒有了一開始的排斥，欣然答應。

運送物資，事關重大。向青云私底下特意囑咐馬文俊不得泄露。馬文俊如今也是洗心革面，早已成為向青云有力的幫手，一口應承下來。但消息還是傳到了青田耳中。此次，青田決定趁機直接進行武裝掠奪夜航圖。為了掩人耳目，他謊稱需要勘測航道，向莫元清租船。莫元清看出他懷有不可告人的目的，卻也只是睜一只眼閉一只眼。