向青云(王雨 飾)詐死設局莫元清(孫遜 飾)反目青田

青田的目的就在于得到夜航圖。雙方協商之下，他只好答應了向青云以六折價格購買日清新式輪船的要求。兩人相約次日下午兩點交易。為了保行動萬無一失，青田派人嚴密監視向家。莫英豪(張倬聞 飾)告訴向青云向家周邊有人盯稍，才得知不久前兩人已達成交易。他連忙聽向青云的安排，到時可以救人。

為了避開青田的耳目，向青云只好到公司密見嚴冬雪。他請嚴冬雪讓游擊隊幫忙打伏擊，關鍵時可以不顧夜航圖，最好是能將青田背后日本人的據點給銷毀。嚴冬雪知道夜航圖關系重大，也為了打擊日本人，答應下來。

莫元清截獲了青田反饋總部的電報內容，再次察覺到了青田對向家夜航圖的看重。于是，他詢問之前關押的向家老職工關于向家夜航圖的秘密。老職工擔心自己性命安危，將夜航圖的保管與使用方式一一告訴了莫元清。莫元清覺得有利可圖，便將自己所有錢財拿出，讓三猴子雇傭人手，放手一搏夜航圖。

下午兩點，青田暗中觀察向青云等人沒有設伏，就帶人進入了向家大院。馬文俊負責驗證契約合理性，青田這邊辨別夜航圖真偽。雙方意見達成一致，正準備交換向小寒時，莫元清的人進來搗亂。場面一片混亂，莫英豪趁機沖過來救向小寒，而青田則追著手握夜航圖的向青云等人不放。之后，嚴冬雪及時帶人迅速趕到，救下了被青田圍困，孤立無援的向青云等人。眾人算是僥幸脫險，向青云在過程中負傷。

青田看出此事是莫元清從中作梗，搶圖不成便將莫元清派的手下消滅殆盡。自己更是武裝跑去向莫元清興師問罪。但莫元清也不是省油的燈，早已設下埋伏，等著自投羅網的青田。青田不敵，主動權便掌握在了莫元清手里。為了共同的敵人向青云和夜航圖，他約青田次日上午單獨前來商談奪圖殺人的計劃。

向青云等人逃回公司，對眾人直言要設空城計。即對外傳播自己的死訊，降低青田與莫元清的警惕，然后打他們個措手不及。這段時間，他就藏身公司密室，眾人依計行事。

莫元清得知馬文俊要夜航三峽，運送貨物的消息，決定親自出馬，奪取夜航圖。當晚，馮船長剛將一號領航員帶到駕駛室，莫元清便神不知鬼不覺地出現，并用槍挾持了馬文俊。馮船長不肯交出夜航圖，但馬文俊的性命卻在莫元清手上。場面一時對峙起來。關鍵時，馬文俊趁機推開莫元清，讓領航員把夜航圖銷毀。領航員趕緊將糯米做的圖紙吞掉，但因莫元清的射擊，圖紙掉落在地。馬文俊連忙撿起塞進了自己的嘴里。莫元清惱羞成怒，對著馬文俊連開數槍。馬文俊當場喪命。莫元清得不到圖紙，又寡不敵眾，只能挾持馮船長作為人質才得以離開。

向青云得知馬文俊為護圖紙而被莫元清所害的消息，更加想將莫元清除之而后快。另一邊，莫元清聽聞向青云死訊，便將所有矛頭指向了青田。同樣被蒙在鼓里的青田還在為向青云一死，難以得到夜航圖惋惜，卻不知自己的特務據點已被查出。這天，嚴冬雪帶人一舉成功端掉了據點，并繳獲了大批機密文件和電臺。可惜的是青田僥幸不在得以逃脫。于是，向青云隨即吩咐二娃子通知莫英豪執行第二套方案。