錢有德(王奎榮 飾)和楊進寶相互配合，各自在打斗中拿到了自己想到東西，很多人在為搶百花圖而爭斗，楊進寶感覺兩個兒子有些不對勁兒。楊進寶在逼著兩個兒子相互殘殺，他小兒子打算將戲演下去，他帶人去追擊。楊忠(孫遜 飾)讓墩子(吳剛 飾)帶著劉先生先走，小義哥告訴他楊進寶和他們爹的死托不了干系，楊進寶躲在樹后看他們兄弟相殘，小義的槍沒打向他哥。當楊忠見到香兒爹娘時他知道這事兒肯定和楊進寶有關。　　楊忠回到山寨質問楊進寶山下兩條人命的事情，楊進寶說是他弟弟楊義(宋柳 飾)干的，楊忠拉著楊進寶往外走，楊義看到后帶人跟了上來，他不明白哥為什么會這樣做，楊忠要殺死楊進寶，楊義讓手下人撤退。楊進寶承認了楊忠爹是他殺的，山下的兩人也是他殺的，楊進寶提出要自己了斷，趁楊忠不備他將刀子捅向他，楊忠反手一捅讓楊進寶也中了一刀，楊義讓人先把楊進寶背回去，他追上去時發現他哥受了刀傷，楊忠將楊進寶的話告訴了楊義，楊義背著受傷的他就下山了。　　楊忠一心下山想去投奔解放軍，香兒也要等他一輩子，兩人互換了信物。楊進寶告訴楊義剛才拿著蠟燭看百花圖，它時而發出陣陣奇香，他們不明白百花圖的秘密。尋香爺爺將百花圖紋在她身上，黑猿是他訓練好的，它可以幫助她，她爺爺說要等她長大成人時才可以知道百花圖的秘密。　　尋香爺爺告訴她只有把熊皮鼓和百花圖聯系起來，才能破解百花圖的秘密。尋香夜晚在八卦林中見到黑猿，土匪們把黑猿當成了山神。尋香滾下山時被楊進寶手下所救，楊進寶讓楊義將尋香送下山去，他看到了尋香背上的百花圖。組織上命令楊忠以尋找寶藏為名回莽秀山找百花圖，楊進寶知道了尋香爺爺的底細，楊忠奉命來到了莽秀山。