沅婉和馬炭(洪永城 飾)火車上殺北野為查出兇手李細龜(張達倫 飾)封鎖昇威鎮

天嬌(譚凱琪 飾)的目的并不想狙殺狄奇(張衛健 飾)，而只是想阻止狄奇等人上火車，狄奇等人也沒想殺北野，而只是想把他的行李箱掉包，發現有狙擊手，狄奇等人只好躲避，沅婉追了過來，成功地登上火車，狄奇發現，命人掩護馬炭上車，這時火車已經開動，天嬌被狄奇等人的火力壓制，馬炭趁機跳上火車。

馬炭找到沅婉，勸她不要莽撞行事，沅婉突然出手，將他打暈后離開。沅婉找到北野的車廂，謊稱是狄奇讓她前來護送北野，并讓她私底下好好服侍他，說著拉了拉北野的手，北野心領神會，讓兩個助手走出車廂，就急不可耐地去脫沅婉的衣服，卻無意中碰到她身上的槍，沅婉抓槍在手對著北野開槍，北野躲過子彈抓住她的手，兩個人打在了一起，沅婉不是北野的對手，北野將她打暈后正準備開槍結束她的性命，馬炭聽到槍聲趕至，他先干掉了北野的助手，然后進入車廂及時救了沅婉，北野在和馬炭打斗的過程中，突然發現他手上的紋身，竟然向他跪下行禮，說馬炭擁有最高貴的大和民族血統，并尊稱他為佐藤先生，說他們都是日本人，不應該像支那人那樣，自己人打自己人，北野的一句佐藤先生，讓馬炭記起他母親的囈語，母親經常大喊著不要啊佐藤先生在夢中驚醒，然后就開始拿著木棍打他出氣，邊打邊說是他把她害成這樣，想至此馬炭開槍將北野打死，邊開槍邊大聲說自己不是日本人，沅婉在他的眼中看到了仇恨。沅婉發現革命黨皆被人殺害，誤以為是狄奇等人所為，馬炭為狄奇澄清，他們只是將革命黨打暈，狄奇從不濫殺無辜，他們猜測多半是那個狙擊手所為。

李細龜奉蒙大同之命去接北野，沒想到卻接了三具尸體下來，于是故意在蒙大同面前挑唆，蒙大同命他去查清此事，細龜要離開時，見蒙大同新找的女人還頗有幾分姿色，于是刻意挑逗，沒想此女對他竟然亦是有情，原來她在蒙大同那里并不受待見，她跟蒙大同三個月了，蒙大同竟然沒記住她的名字。細龜在北野被殺的現場找到一顆黑珍珠耳環，英俊懷疑那顆耳環就是北野送給沅婉的，細龜一聽很是高興，認定沅婉就是兇手，打算借機除掉狄奇，英俊提醒他不要亂來，雖然黑珍珠耳環非常罕見，但并不能由此就斷定這個黑珍珠就是沅婉那顆，細龜滿不在乎地說，軍閥做事嘴就是證據，難得蒙大同這次也想教訓一下這個小光頭，自己豈能坐失良機。天嬌的胳膊為流彈所傷，為了掩飾，她故意在廚房將瓦罐打碎，狄奇見她受傷，盡心為她敷藥。天嬌讓沅婉為其查看傷口，借機察看了沅婉的耳環，果然少了一支。

細龜帶著大同手諭及士兵來到昇威鎮，要緝捕兇手，他讓狄奇交出沅婉，并要查看沅婉黑珍珠耳環，沅婉手拿來一顆黑珍珠耳環欲一人做事一人當，未料狄奇又拿出一顆與她的湊成一對，原來沅婉發現耳環丟失，將此事告訴馬炭，經落蘆提醒，馬炭和狄奇將白珍珠變成了黑珍珠，遠看足以以假亂真，但若近看就容易發現破綻，英俊和細龜要上前驗證，被狄奇制止，細龜知道狄奇心中有鬼，遂帶兵將昇威鎮圍住，等待蒙大同前來驗證。天嬌為狄奇按摩，待狄奇睡下后，卻唆使艾鈕(楊秀惠 飾)前來偷取黑珍珠，艾鈕被狄奇抓住并被懷疑是內奸，以此埋怨天嬌，天嬌秘密會見英俊，說狄奇意欲包庇沅婉，并對自己產生了懷疑，等大同來了如果狄奇還執迷不悟，她只能放棄這顆棋子。

羅義(徐榮 飾)埋怨狄奇，為了一個女人讓弟兄們都跟著遭殃，馬炭幫狄奇做通眾人的工作，眾人飲酒，羅義取酒時遇見了艾妞，艾鈕見他拿出了私人珍藏的好酒，猜出情況不妙，哭訴自己命苦，如果狄奇出事，她也不愿獨活，羅義安慰罷艾鈕，決定刺殺細龜，讓艾鈕跟狄奇過好日子，他跟蹤細龜，發現一個女人上了細龜的車，細龜和那個女人正在車上幽會，羅義拿刀悄悄逼近。