周保合報仇心切投靠河源李杰林為救戰友壯烈犧牲

周保合在河源手下的帶領下，來到河源的辦公室。他向河源告發發現了佳木斯的共產黨。河源不明白周保合不去向中井弘一(王佳寧 飾)報告，周保合檢舉了中井弘一對此事置之不理。共產黨破壞親善、阻礙大東亞共榮，又殺了周保合的妻子，周保合對共產黨恨之入骨，并把李杰林和趙芙明(孫寧 飾)的名字告訴了河源。此時杰林正在趕往音樂學校的路上，他不知道危險就要來臨。

河源命手下跟著周保合去抓捕李杰林和趙芙明，為防止中井弘一知道，河源讓兩人分別出了門。周保合帶領日軍來到李杰林的琴行抓捕李杰林。蘭祁生將李在勇帶到了家中和鄭恩惠會合，他告訴鄭恩惠秋雨豪(張正陽 飾)和英子去音樂學校拿證件了，很快就會回來，三人回屋等待。此時李杰林已經到了學校，他不知道日軍正在琴行到處搜索。

周保合帶領日軍來到學校，此時杰林焦急地等待著秋雨豪來拿證件，他走到窗前無意中看到了周保合帶著日軍正沖向辦公樓，他知道自己和趙芙明暴露了。杰林擔心趙芙明被抓，假意有事要和趙芙明去密室談，將趙芙明帶到了密室。杰林故意讓趙芙明幫自己倒水，他深情地看著趙芙明，一封信無意中掉在了桌子上，趙芙明抬頭一看，卻發現杰林走出密室，將門關上了。此時周保合帶著日軍來到辦公室，發現了杰林的飯盒趕緊和日軍出去搜捕。杰林在門外將周保合帶領日軍來抓他們的事告訴了趙芙明，趙芙明讓杰林放自己出去與鬼子周旋。趙芙明是佳木斯聯絡站的負責人，關系到三江省地下工作者的安全，杰林不想讓趙芙明落入鬼子的手里。杰林向趙芙明表達了自己的感情，憧憬他們的孩子能夠出生在和平年代，可是沒有機會了。杰林決定去向趕來的秋雨豪和英子示警，讓他們撤離，他大步向外面走去，趙芙明不停地呼喚著杰林的名字。

杰林走到院子里，主動叫住了周保合，周保合趕緊命日軍將杰林包圍。杰林等待著秋雨豪的身影，他故意拖延著時間，向周保合詢問怎么回事。這時外面的人越來越多，秋雨豪和英子也在遠處看到了一切。周保合揭穿杰林在夜宴時的舉動就是為了竊取封鎖線圖紙，和自己辦火柴廠就是要利用他，他要殺掉趙芙明，讓杰林也嘗嘗失去妻子的滋味。杰林斥責周保合罪孽太深，此時他終于看到了秋雨豪，知道自己的任務完成了。杰林笑著告訴周保合趙芙明已經離開了佳木斯，他不能得償所愿了。杰林大聲承認了自己就是共產黨，他告訴周保合，共產黨紀律嚴明，即使他的妻子是日本人，也不會濫殺無辜。他大聲告訴周保合他的妻子是鬼子殺掉的，認賊作父，助紂為虐，殘害自己的同胞不配做中國人。周保合氣急敗壞，要殺了所有抗聯軍還有秋雨豪，杰林告訴他自己就是秋雨豪，然后沖過去殺小鬼子，最后飲彈而亡。秋雨豪帶著英子離開了，他告訴英子杰林是為了救他們而犧牲的，英子淚流不止。秋雨豪和英子去學校沒有幾個人知道，他猜測一定有人走露風聲。

周保合回到軍部向河源復命，報告自稱秋雨豪的李杰林已經被擊斃，河源表揚周保合立了功，讓周保合以后跟著自己干，周保合趕緊向河源表示忠心。中井弘一正在欣賞音樂，井下向中井弘一報告周保合抓捕李杰林和趙芙明的事，中井弘一氣得一下關掉了留聲機。井下告訴中井是河源讓周保合帶兵執行的抓捕行動，中井弘一擔心周保合的行動一定會驚動秋雨豪，特工的身份就會暴露，中井弘一非常惱火，這時河源派人來請中井弘一。

秋雨豪帶著英子來到了蓉姐的家，日本兵趕緊向佐藤報告。中井弘一來見河源，河源將秋雨豪的死訊告訴了他。中井弘一卻告訴河源秋雨豪是劉三，不會輕易死掉。秋雨豪在院子里低聲將周保合帶人包圍學校，李杰林犧牲的消息告訴了蘭祁生。秋雨豪覺得有人將杰林的身份暴露了，蘭祁生馬上意識到李在勇泄露了消息。這時鄭恩惠和李在勇從屋里出來，熱情地和英子套近乎，秋雨豪一把把英子拉回了身邊。他告訴李在勇證件沒有拿到，送證件的同志犧牲了。秋雨豪告訴李在勇和鄭恩惠，誰也走不了，正在這緊張的時候，蓉姐走了出來，英子一眼就認出了她去過軍部。蘭祁生不再懷疑李在勇，轉而質問蓉姐，蓉姐并不承認自己告密，蘭祁生氣得一把掐住了蓉姐的脖子，蓉姐終于承認是自己告的密，蘭祁生一槍打死了蓉姐。

埋伏在外面的日軍聽見槍聲，趕緊向院里沖去，佐藤趕緊命人去阻攔。蓉姐死了，蘭祁生一輩子光明磊落，沒有想到竟被一個女人糊弄了。河源對中井弘一瞞著自己去調查出席親善晚宴的人感到不滿，中井弘一告訴河源自己本打算匯報，只是周保合比自己快了一步。河源表揚了周保合讓自己沒有被中井弘一蒙在鼓里，又問中井弘一為什么不及時抓捕，中井弘一解釋沒有抓到證據，河源大發雷霆，指責因為中井弘一的優柔寡斷才使得趙芙明逃跑。