劉少奇(趙波 飾)一行人乘坐郵輪到了海參崴，順利地和共產國際遠東局秘密聯絡員伊凡諾夫教授接頭，伊凡諾夫表示歡迎的同時，說明了俄國現在的糟糕情況。正因為如此，他們只能給劉少奇一行人提供從海參崴到烏蘇里的悶罐車票。劉少奇綜合考慮后，決定先乘坐悶罐車前往烏蘇里，再設法乘坐從烏蘇里到伯力的小火輪，最終從伯力出發，到達莫斯科。

在候車室準備乘火車的劉少奇等人遇上了檢查鼠疫的人，由于任弼時感冒,檢測出體溫過高，被單獨扣押在海參崴檢疫站，其他人只能先上路，等待任弼時的歸隊。

劉少奇一行人來到烏蘇里后，得知因冰凍期江面被封，小火輪停航。他們只能朝著伯力方向艱難步行，就在筋疲力盡時，一輛前往伯力方向的火車在他們不遠處停下。在劉少奇的鼓勵下，一行人抓住了這個機會，但為了撿箱子，羅亦農被落下了。

劉少奇一行人遭到俄國人的搜查，大家看到俄國人帽子上的紅五星，將路條交了出去。這些人竟然真的是蘇俄紅軍，大家擁抱在一起。蘇俄紅軍將劉少奇一行人帶到了蘇俄伯力紅軍營區。