楊樹生(王挺 飾)給四叔等人引薦謝魁，并托他們查看傷員傷勢，大喜與金秀打招呼，金秀依舊愛理不理。茶莊內，大牛看出單老板八路身份，被熱情招待。

晚上，青石窯村，大喜送給孫彪親手烤的野雞，孫彪答應教他使槍的技巧，鐵錘(魏震 飾)諷刺大喜為馬屁精。謝魁、楊樹生興趣相投、相談甚歡之時，鐵錘闖入，因機槍的歸屬問題向謝魁討說法，被謝立規矩。楊樹生勸金秀跟楊樹生離開投八路，金秀深覺大喜不可理喻，兩人不歡而散，金秀向謝魁請求留在青石窯，在楊樹生的建議下達成所愿。

次日楊樹生教授大喜、鐵錘兩人偵查敵情的方法。單老板特意請來李隊長教育大牛，希望大牛能幫助其引導楊樹生等人接受他們的抗戰策略，大牛同單保證完成任務。

凌晨時分，天蒙蒙亮，楊樹生等人在小攤上偶遇執行任務的宋隊長，在其暗示下前往白洋口匯合。宋隊長希望能夠加入謝魁，楊樹生建議他留在城中繼續提供情報。

青石窯村，楊樹生、謝魁兩人商量對戰策略，決定國共合作共同打一仗。枝葉繁茂的樹林中，眾人屏住呼吸隱藏其中，遠處一輛車輛緩緩駛來。