1926年（民國十五年十月），國民革命軍攻克武昌，北伐戰爭取得了初期勝利，國民革命軍總部決定繼續肅清長江中下游的軍閥勢力。而江浙歷來富庶，是自古兵家必爭之地，軍閥部隊布防嚴密。想要取得北伐戰爭在長江以南的階段性勝利，必先進軍上海、杭州，最后形成攻占南京的大作戰之勢。這步計劃能否完美實施，掌握軍閥部隊作戰部署信息尤為重要，一張江浙布防圖，一場戰爭，一次勝敗，天翻地覆……這天，上海黃埔軍校的軍官蔣英武和賀振庭(陳偉棟 飾)奉命刺殺北洋軍閥駐上海軍事參謀李作申，以奪取他隨身攜帶的軍事布防圖。蔣、賀二人得到消息，李作申要到永安百貨買衣服，于是，賀振庭扮作在街頭賣藝的小提琴手，在永安百貨門口密切監視，蔣英武則坐在街邊的長椅上等待時機。少頃，李作申的車到了永安百貨門前，看到李作申帶著一名勤衛兵走進了百貨商場，賀振庭勾唇一笑，不緊不慢地收了小提琴，隨后也走進了商場。他在柜臺前一邊裝作看香水，一邊悄悄觀察著李作申的動靜，分析著自己的行動方案和路線，當他等到合適的時機剛要拔槍射擊的時候，一個四五歲的小男孩突然向著李作申跑了過去，賀振庭生怕誤傷無辜，連忙停住了拔槍的動作。那衛兵見一個孩子直沖過來，想也不想地一把推倒了小孩，李作申的腳步略一停頓便又向外走去。這時，一聲嬌斥喝住了李作申，發聲的女子是上海船運大亨夏長清的養女莊園(劉芊含 飾)，她今天來商場取自己之前在這里修理的懷表，見到這一幕后十分氣憤，便想也不想地挺身而出，站出來攔住了李作申。趁著李作申停住腳步，看莊園與衛兵理論的這一絕妙時機，賀振庭果斷向著他開了槍，李作申被打中了小腿，應聲倒地。槍聲一響，商場內頓時大亂，人們紛紛奪路而逃，衛兵一見，顧不上和莊園糾纏，連忙上前扶起李作申，趁亂逃命。此時，蔣英武早已經在外面以借煙為由控制了李作申的司機，將他綁起來扔在了后座。當見到李作申被衛兵扶著，隨著蜂擁而出的人群出了商場，蔣英武毫不猶豫地推開車門對著兩人開了槍，衛兵很快被解決了，李作申見勢不妙，一把拉過了一旁的莊園，將她扣做了人質。蔣英武和賀振庭舉槍逼住了李作申，李作申猜出了他們的動機和來意，便以高官厚祿為誘餌，想要收買兩人，蔣、賀二人自然是不為所動。此時，被控制的莊園也冷靜了下來，她左右觀察了一下，瞥到商場門柱上橫著一個類似槍矛的尖棱裝飾，便用力將李作申向那邊一推，自己則趁著慣力逃脫了他的掌控。李作申被莊園這一把無比準確地推到了那個尖棱上，棱尖狠狠扎進了他的后心，蔣、賀二人見狀，第一時間扣動了扳機，李作申渾身上下被打成了篩子，死得不能再死。然而槍聲一響，早已驚動了巡邏的軍警，此時一隊荷槍實彈的軍警正叫嚷著奔過來，蔣英武見狀，撿起李作申掉落的皮包，從里面拿出了那份軍事布防圖交給了莊園，讓她晚上七點到虹口公園見面。莊園有點蒙，一時沒明白他的意思，蔣英武以命令的口氣又重復了一遍，一把將她推走，莊園連忙跑到街角躲藏。蔣、賀二人向著那些趕來的軍警開了幾槍后，見對方人多勢眾，便也匆匆撤離了。傍晚，莊園依約來到了虹口公園，可卻遲遲不見有人來與自己見面，不禁有些焦急。她不知道的是，此時，蔣英武和賀振庭已經在旁邊隱秘處觀察她多時了。賀振庭調侃蔣英武，若是被校長知道他將城防圖交給了一個陌生的女孩，只怕會狠狠責罵一番，蔣英武卻平靜地解釋稱，在當時的情況下，自己那么做是最安全的，況且以那個女孩的表現來看，她足以擔此重任，賀振庭也對莊園的臨危不懼贊譽有加。觀察了多時，見周圍環境安全，蔣英武這才讓賀振庭望風，自己獨自去見莊園。見到蔣英武后，莊園詢問他是什么人，蔣英武卻沒有回答她，只是向她討要城防圖。莊園取出了城防圖，卻拿在手中把玩，沒有遞給蔣英武，蔣英武上前一把搶了過去，轉身就走，莊園一把揪住了他的風衣，蔣英武甩開了莊園，向她道了聲謝轉身離開了。令人想不到的是，兩人的再次相遇，卻是以一種完全意想不到的方式……第二天，是夏氏企業的董事長夏永清的生日，晚上，夏公館燈火輝煌，人聲鼎沸，各界名流紛紛前來祝壽，有來賓正對著夏永清逢迎，大贊他的三個兒女。要說夏永清的三個兒女，確實令他驕傲，長女思怡雖為女子之身，卻也是憂國憂民，為了學習日本的復興經驗而去了東京大學留學；兒子思誠出身黃埔，如今在國民政府身居高位，深受蔣介石器重；次女莊園被夏永清稱作鬼見愁，但她卻因性格爽快古靈精怪而極受夏老寵愛。莊園正在自己的閨房里收拾打扮的時候，家中的仆人匆匆跑來告訴她，她的未婚夫上門了，莊園聞言愣住，關于自己的這個未婚夫，她只問其名，卻從未見過其人，不禁對他充滿了憧憬和期待。然而令莊園想不到的是，蔣英武此來卻是退婚的，這段婚姻是長輩所定，本非蔣英武所愿，再加上他心系革命，不想這么早結婚成家，因此便懷揣婚書上門了。蔣英武不知道今天是夏永清的生日，為了不影響夏老的心情，他本打算改日再提退婚的事，但夏永清看出了他有事而來，再三詢問，蔣英武只好明言。看著被退回來的那張紅彤彤的婚書，夏永清氣得拍案而起，但很快他就冷靜了下來，點頭答應了退婚之事，并催促蔣英武趕緊離開，免得被莊園碰面，令她難堪。然而世事弄人，蔣英武剛剛到了大廳，正好碰到莊園從樓上下來，二人得知對方就是自己的未婚夫（妻），不約而同地愣住了。隨后出來的夏永清催促蔣英武快走，莊園卻非要追問他此行為何前來，蔣英武無奈，只得當眾說明來意，賓客們聞言一片嘩然，莊園更是驚詫莫名，見蔣英武心意已定，莊園一氣之下揚言，就算是退婚也是自己給他寫休書休夫，蔣英武無所謂地一口答應，莊園更加氣惱，淚流滿面地一把將身旁的花瓶掃到了地上，摔得粉碎，一場好好的壽宴，就這樣不歡而散了。怒氣沖沖回到閨房后，莊園躺在床上懊惱了一會兒，想起之前姐姐給自己的來信還沒有看，便將退婚的事暫時放到一邊，起身找出了那封信箋。夏思怡在信中說，黃埔軍校要在武漢成立分校，預備招收女子學員，自己打算報考，此時已經離開日本，動身回國，并告訴莊園，如果她也想要報考，就瞞住父親，悄悄去武漢的斗級營胡同漢寧旅館與自己匯合。莊園閱信后，立即收拾了行裝，連夜離開了家，她暗暗發誓，自己要和蔣英武不死不休。夏永清得知莊園失蹤，又驚又怒，如今時局不穩，莊園又是個不安分的主，他擔心自己這個養女的安危，命管家東林趕緊帶人去找。東林走后，夏永清拿起莊園此前替自己修好的懷表，看著里面自己年輕時和一個女子的合照，陷入了回憶之中……兩天后，被退婚的莊園來到了武漢，她在城門口遇到了一個學生打扮的短發女子，見她手里提著一個沉重的大皮箱，神色有些不自然，莊園雖有疑惑卻也沒太在意，直接去了姐姐信中所說的漢寧旅館。此時，蔣英武也乘坐火車來到了武漢，此次他本是來參加黨代會的，一下火車卻被一個拉黃包車的熟悉面孔攔住，將他拉到了一條偏僻的胡同。原來，蔣英武的另一重身份是共產黨黨員，這位黃包車夫也是一位共產黨黨員。從自己的同志口中得知，武漢外資工廠近來變本加厲地壓迫勞工，大小工潮鬧得沸沸揚揚，共產黨領導下的武漢工會決定提前起義，下午將有一位進步學生攜帶一批槍支經過英租界運抵工會。蔣英武擔心槍支經過英租界會遇到麻煩，聞言后立刻便趕往了英租界所在的江漢路。那位負責運送槍支的進步學生正是剛從日本回國的夏思怡，她帶著裝滿書籍的箱子經過江漢路英租界時，被英租界探長托馬斯攔了下來。托馬斯聽說箱子里的書是上海夏家捐給圣約翰學校的書籍，還是堅持要開箱檢查，當他看到箱子里滿滿當當的圣經之后，還是不肯放過，上前想要親自翻看。夏思怡見狀心中驚慌，剛要出聲阻止，蔣英武及時趕來吸引了托馬斯的注意力。蔣英武出身黃埔軍校，托馬斯自然認識，他自稱是夏思怡的未婚夫，又搬出了英租界的貝爾神父，終于將這位托馬斯探長忽悠了過去，有驚無險地帶著夏思怡闖過了這一關。帶著夏思怡回到自己之前定下的旅館，蔣英武搬出箱子里的書籍，看到被挖了洞藏在里面的手槍安然無恙，不禁松了一口氣，鄭重向夏思怡道了謝。夏思怡卻說自己能為民主革命做些貢獻，深感榮幸，蔣英武對她的好感再次攀升，得知面前這位膽大心細的優雅女子與自己曾在同一所學校就讀，算是自己的學妹，蔣英武更加高興，大呼有緣。當隨行的同志向蔣英武介紹了夏思怡的身份后，蔣英武微微一愣，不禁有些尷尬。夏思怡剛想要對蔣英武挑明他和自家小妹的關系，蔣英武連忙攔住了她的話頭，以時局不穩為由，打發她趕緊離開。夏思怡臨走時提醒蔣英武，江漢路向來過境貨物很多，巡捕房向來不查，今日卻像是有備而來，十分可疑，似乎是提前得知了消息，蔣英武聞言十分重視，立刻讓自己的同志向上級匯報此事，并將這批槍支留下，暫由自己保管。當晚，蔣英武與夏氏企業駐武漢分公司的經理王小川碰了頭，說明了這次情況。王小川也是中共秘密黨員，他囑咐了蔣英武一番次日碼頭集會的事，再三提醒，此次是和平集會，所有人均不得帶槍，蔣英武點頭記下。與此同時，英租界探長托馬斯正在一家西餐廳會見一位“李先生”。這位李先生自稱有重要情報要告知，但當托馬斯得知只是一次學生演講活動后，并未放在心上，李先生卻說，此次演講是共產黨領導的湖北工會組織的，到場的人將會不計其數，有暴動的危險。托馬斯正在思索這件事的可靠性，李先生拿出了一個大皮箱，以重酬為誘，說服托馬斯同意了到時前往抓捕…夏思怡一向仰慕蔣英武，這次見到他本人竟然如此英俊瀟灑，不禁芳心暗動，但她知道蔣英武是自己的未來妹夫，只能將這份愛慕偷偷放在心里。姐妹倆見面后，莊園照例對夏思怡撒了一通嬌，夏思怡對這個小妹十分寵溺，得知她剛剛被蔣英武退婚，夏思怡十分吃驚，同時那份被她強行壓下的小心思又活泛了起來。她不著痕跡地詢問妹妹對蔣英武的想法，還在氣頭上的莊園咬牙切齒地表示，自己決不會看上蔣英武那個冷冰冰的大冰塊，現在唯一的使命就是報考黃埔軍校，想盡辦法去折磨蔣英武，并說誰要是做蔣英武的朋友，就是自己的仇人。夏思怡聞言，不禁暗暗吞了一口口水，神情有些不自然。其實她自己也知道，就算妹妹退婚，自己和蔣英武也沒有可能，因為父親也已經給她定下了一門親事，未婚夫叫做賀振庭，但是除了名字，她對賀振庭的一切都毫無所知，因此她不禁有些悵然若失。當晚，夏思怡和莊園同塌而眠。睡夢中的莊園被外面的叫嚷聲驚醒，她悄悄起身出去查看，結果正好看到一群人在自己面前殺了一個學生模樣的人，嚇得她驚叫一聲連忙躲了起來。殺人的那個人聽到動靜，持刀四處查看，恰好一只野貓從暗處竄了出來，他這才放下疑心，轉身離開了。莊園回到旅館后，連忙叫醒了還在熟睡的思怡，將此事告訴了她。