思慮再三，還未痊愈的方志敏(林江國 飾)秘密找到約翰，請他幫自己把一封信送給蔣介石(源唯杰 飾)，因為他是外國人，又是記者，所以是最合適的人選。

方志敏帶著約翰，還邀請了一群外國記者去見鄧如琢(黑子 飾)，令對方大感意外。方志敏不卑不亢，向對方建議開一扇城門，以便讓百姓自由出入。鄧如琢敬重他是一條好漢，答應了他的請求，但提出要對來往信件檢查。方志敏和對方達成一致，他提出等解了南昌之圍，聽憑對方處置。

約翰冒險出城給國民革命軍送信。收到信后，蔣介石決定從明天起接連三日停止進攻，并請約翰把一封信轉交給鄧如琢，他要求對方不能對方志敏下手，否則死無完尸。劉煥臣(劉衛華 飾)建議鄧如琢對方志敏千萬不能心慈手軟，放虎歸山，但鄧如琢怕自己陷入不仁不義，終歸沒有對方志敏動手，他決定放走方志敏。南昌各界代表前來迎接接約翰和方志敏，走前，方志敏跟鄧如琢談條件，他想請約翰作為中立方調解，如果井水不犯河水，攻城之后，他們將不再追究鄧如琢的責任。鄧如琢為了給自己留條后路，最終在協議上簽了字。

劉煥臣派兩個手下跟蹤方志敏，其中一人叫宣金山(上白 飾)，他得了肺炎，方志敏出于憐憫，親自上門把藥送給他。宣金山也是江西弋陽人，和方志敏是老鄉，看到方志敏對自己如此關心，他非常感動，并提出想帶幾個弟兄投靠對方。方志敏同意了他的請求，但必須先把病治好。另外，宣金山告訴方志敏，劉九峰(溫浩鐸 飾)已經被跟蹤，劉煥臣已經注意到他們經常在豫章大旅社出沒。

劉煥臣認為鄧如琢有心在為自己留后路，他對此非常不滿并威脅對方，鄧如琢一怒之下用槍擊斃了他。隨后鄧如琢發電宣布自己即刻下野，趁自己毫發無損，他要盡快離開南昌。

在第三次攻打南昌后，孫傳芳的部隊大部分被殲滅，在南昌各界的歡呼聲中，蔣介石帶領著國民革命軍進入南昌，結束了江西軍閥長達十三年的統治。蔣介石決定把國民革命軍部設在南昌，同時在南昌設市，并對為北伐軍做出貢獻的方志敏提出表揚。蔣介石非常欣賞方志敏的才干，認為南昌市長非他莫屬。方志敏志不在此，他以自己一直做農運工作，對城市工作不熟悉的理由婉拒了對方。方志敏深知，現階段表面上國共合作，但早就已經志不同道不合。

繆敏(繆婷茹 飾)用心抄寫了方志敏所有的詩歌，并帶領同學們誦讀。方志敏對繆敏當日對自己的護理一直心存感激，但一直沒機會表示，所以方志敏送給她一本共產黨宣言以示感激。方志敏的侄女方秋蓉(苑立若心 飾)從家鄉來投奔方志敏，她也決心跟隨著方志敏投身到革命中。

三打南昌之后，因國民政府缺錢，蔣介石請方志敏幫忙想辦法。解決經費的問題，方志敏向對方進言，依靠資產階級財團是不行的，但蔣介石卻不認同。

國民黨中央特派員段錫朋(王東輝 飾)視察了江西黨部，他發現現在江西的領導權被共產黨和國民黨的異端分子所左右。尤其是方志敏，他在民國十三年已經加入共產黨，入黨介紹人是趙醒儂(印小天 飾)。蔣介石認為方志敏有血性，希望他效忠自己。但段錫朋覺得方志敏是個老共產黨，被爭取過來很困難。蔣介石有一個想法，他希望方志敏去擔任裁判逆犯委員會的會長，這樣有一石二鳥的作用。

方志敏被蔣介石任命的消息傳來，劉九峰非常興奮，他認為蔣介石很重視國共合作，他們一定要全力配合，但方志敏擔心蔣介石再搞一次整理黨務案，劉九峰不以為然，他覺得對方多慮了。方志敏決定利用這次裁判逆犯，讓共產黨在民主中樹立威信。