方志敏(林江國 飾)去了弋陽，第一是為了宣金山(上白 飾)的事情，第二是解決縣長林西凌和他的縣衙。農協的同志們恨不得馬上動手，但被方志敏阻攔。為了革命成功，方志敏決定從長計議。宣金山被余金彪弄得家破人亡，一無所有，悲憤之下，他欲殺死余金彪報仇，但被方志敏勸阻下來，方志敏勸對方不能蠻干，這是白白送死。

因余金彪和雷天霸做事不力，弋陽縣長林西凌大發雷霆。之前為了穩住農協，林西凌發了兩萬斤糧食，現在他又指使余金彪和雷天霸再把這些糧食搶回來，并且要求他們盡快把民團組織起來，不管天怎么變，也要把弋陽緊緊攥在手里。南昌國民黨要派一個新縣長，林西凌拿出十萬銀元去南昌打點。

為了推翻反動軍閥，土豪劣紳，反動政府，方志敏發動了著名的漆工鎮暴動。宣金山由于報仇心切，急于動手而讓余金彪逃走了。這次暴動勝利了，農協繳獲了兩條半槍，方志敏下令讓榮貴來擔任新的警察所所長，讓這些槍成為捍衛農民利益的有力武器。自此，方志敏兩條半槍鬧革命成為佳話。

繆敏(繆婷茹 飾)的文章發表了，她興奮地拿來讓方志敏看。方志敏夸她比上次進步太多了。繆敏非常激動，她背誦起方志敏的文章，方志敏也跟著一起朗讀，兩顆年輕而革命的心走得越來越近。

眼看著方志敏在國民黨和共產黨中的影響力越來越多，蔣介石(源唯杰 飾)和段錫朋(王東輝 飾)憂心忡忡，他們想借助國民黨大會，將黨權牢牢地控制在他們手里。

繼漆工鎮暴動后，中共橫峰支部，鄱陽支部，德興支部和萬年支部相繼成立，邵式平(郝榮光 飾)等人準備一鼓作氣，打掉林西凌，但方志敏認為時機還不成熟。從南昌回來后，林西凌的左膀右臂沒了，余金彪推薦了張 念誠來幫他們。

張念誠(楊念生 飾)過大壽，余金彪特意過來拜壽并恭喜他榮升民團團長。盡管張念誠知道林西凌自身難保，但他還是接受了這個任命。余金彪提出對方只需把方志敏引出來，剩下的事他們去做。

晚上，民團的人到方志敏的住所放火，樊冬菊及時發現了敵人的陰謀。為掩護方志敏，樊冬菊不幸中彈犧牲。去世前，樊冬菊囑咐繆敏要把她沒走完的革命道路繼續走下去。

現在張念誠勾結土匪，鞭打佃農，公然對抗農會，他已經成為推翻弋陽統治的最大障礙，在方志敏的帶領下，余金彪和張念誠都被抓獲。農協成員張銀發是張念誠的兒子，他求方志敏放了他爹。方志敏拒絕了他的要求，因為張念誠惡貫滿盈，如果放了他，無法向農會交代。相反，方志敏讓銀發利用這個機會勸他爹不要與人民為敵。

余金彪被判處死刑，立即執行。懷著滿腔仇恨，宣金山對余金彪射出了正義的子彈，終于替母親和妻子報了仇。