1949年1月，隨著北平的和平解放，中國解放三大戰役全面結束并取得了偉大勝利，共殲滅國民黨軍隊150余萬，俘獲高級軍官一千余名，一場改造國民黨高級戰犯的攻心之戰由此拉開了序幕。國民黨軍隊有很多高級軍官仍抱著僥幸的心理，渴望逃脫共產黨的追捕，可都是徒勞而已。這天，華北軍區解放軍教導大隊政委王英光(張鐸 飾)就捕獲了國名黨戰犯葉立三(徐永革 飾)，葉立三在逃跑前做好了充分的準備，可還是被發現了。王英光為了讓葉立三徹底死心，他給葉立三分析了目前全國的形勢，國民黨已經徹底失敗，這個現實他必須接受，然后便將葉立三關押了。火車站內聚集了很多共產黨受傷的士兵，今日是教導大隊隊長胡大樹(高一瑋 飾)交接戰犯的日子，這批戰犯中有一名軍官叫黃維(徐成峰 飾)，他曾在內戰期間指揮士兵火攻共產黨軍隊，這里出現的士兵都深受其害，所以大家都聚集到這里想要討伐黃維。胡大樹讓黃維主動站出來現身，沒想到黃維不但不怯懦，反而毫無愧意，認為當初的戰術是正確的選擇。胡大樹安慰戰士們，黃維一定會得到應有的處置。公安部長羅瑞卿(劉之冰 飾)向毛主席和周總理匯報目前關押的戰俘情況，由于士兵們對戰犯的抵抗情緒很大，羅瑞卿希望領導可以盡早下達處理指示，這樣看押單位的壓力就會少一些。蔣介石(馬曉偉 飾)看到報紙得知杜聿明(肖榮生 飾)、王耀武(趙恒煊 飾)、黃維等高級將領還活著有些意外，而共產黨對這些戰犯的待遇也讓蔣介石有些捉摸不透，他認為這些都是共產黨使用的小手段而。1949年10月1日，毛主席在天安門城樓上向世界莊嚴宣布：中華人民共和國正式成立了！全國人民沉浸在新中國的喜悅之中。記者高平準備了幾張毛主席的畫像送給了相熟的鄰居，其中就包括王英光家。高平過幾日要去王英光的部隊做一篇戰犯的采訪，他臨行前特地到英姨家打了招呼，還替王英光稍了他最愛吃的驢打滾。小花看到毛主席的畫像后，又特地問高平多要了一張，希望可以放到練功房激勵自己。小花的父親因為打仗犧牲了，她十分感激毛主席給她帶來了好日子。高平與王英光見面后熱聊起來，高平無意間發現了不服管教的黃維，于是特地讓王英光把黃維列入他的采訪名單，怎料在采訪中卻碰了一鼻子灰。高平指責黃維的戰術決定不正確，害慘了很多士兵，怎料黃維不但不懺悔，還和高平動起手來。事后，高平向王英光吐槽黃維的所作所為，并要求他為自己出氣。王英光讓胡大樹找民兵隊的人想辦法，在不違反紀律的前提下好好懲治黃維，結果黃維被逼的給土匪頭子按摩，狠狠地羞辱了他一番。高平將王英光家里的情況轉述給他聽，他得知家里一切都好，十分欣慰。小花因為有文藝功底，已經進入曲藝團，而且越長越漂亮，王英光聽出高平對小花有想法，于是調侃起他來。羅部長向毛主席和周總理匯報了目前國民黨高級戰犯的關押情況，有些人仍堅持反動立場，他建議先找幾個罪大惡極的殺了以平民憤，結果遭到了否定。三人溝通后確定了對待戰犯的基本政策：有病的治病，有傷的養傷，給予政治學習，參加勞動改造，待時機成熟后根據情況提出具體處理意見。而且周恩來(孫維民 飾)還將戰犯勞動改造的工作全權交由羅瑞卿負責，并提出讓他調集精兵強將處理此事。羅瑞卿回到辦公室后，部下給他推薦了幾個人員，可他都不滿意。最終羅瑞卿想到了王英光，于是決定將他調來公安部工作。王英光接到調崗通知后，決定和高平一起回北京。晚上收拾行李時，王英光撫摸著亡妻彭雪的照片回想著過去，彭雪犧牲后尸體一直沒有找到，王英光一直忘不掉她，所以只能靠照片懷念對方。高平勸王英光該放下就放下，別太為難自己，王英光發誓他一定要查出是誰出賣了他們。臨行前，王英光專門去看了國民黨戰俘陳瑞章，兩人雖然是兩個陣營的人，但兩人曾接觸過很多回，多少有些交情。而且王英光還欠陳瑞章一個人情，他開導陳瑞章在思想上開闊一些，別再干傻事。王英光本想問陳瑞章當年的事，但話到嘴邊又咽了下去。王英光和高平坐著鐵叔的毛驢車打算先到石家莊，然后再轉卡車回北京，結果在路上遇到了調崗的梁冬芳(奚望 飾)，于是三人便結伴而行了。