秦彪將孟鐸的行蹤匯報給周春山(侯天來 飾)，周春山決定順水推舟，讓老劉好好喝一碗他自己釀的迷魂湯。周春山親自到公安局給韓立冬(何明翰 飾)把脈開藥，就在他準備離開的時候，韓立冬接到消息，濟民藥店吳掌柜來報案說店里的小德子采藥時被打了。小德子說他在采藥時經過富源山隧道，看到兩個壯漢在說話被發現后竟被追殺，他被逼無奈跳下懸崖，掛在樹枝上才幸免遇難。

韓立冬和劉玉娥(苗圃 飾)來到富源山隧道附近調查，夜幕降臨，兩人打算在這兒過夜……

天黑了，韓立冬和劉玉娥在山上偵查，聽到孟鐸的手下在附近說起他們要向美國飛機打信號的行動計劃。韓、劉兩人聽后迅速回去報告鄭新民，鄭新民緊急部署，在他們計劃實施當日在富源山隧道附近埋伏了大量士兵。

行動當日，孟鐸帶著手下實施任務，秦彪潛伏在附近，看到孟鐸和公安兩方都已部署完畢。于是向空中射了一槍，孟鐸和公安都以為是對方開了槍，于是雙方開始了激烈的槍戰。孟鐸等人根本不敵公安，全部被擒獲。

美國飛機終于出現，公安利用探照燈把天空照得通亮，轟炸機在天空中無處可藏。一發發高射炮彈在天空炸開，轟炸機群紛紛轉向逃跑，一架轟炸機被高射炮擊中，冒著濃煙火光栽向地面。聽到老劉栽了這么大一跟頭，周春山頗為得意。

老蔫兒被捕后向韓立冬招出孟鐸、沈翔還有老劉。劉玉娥結合之前美機轟炸鐵路運輸中心的案子和暗殺劉工程師的案子的作案特點，推測這三起案子很有可能都是老劉所為……此時，特務新電臺的大致方位被鎖定，就在鐵路局的宿舍里。韓立冬帶人搜查，查到張文遠房間......