王守成和韓立冬(何明翰 飾)被一大群特逃脫追捕時，王守成不幸身中一槍，處于弱勢的兩人只好暫時藏在山崖邊的大石頭后面。王守成和韓立冬連續開槍，幾個特務倒地，沈翔和秦彪趕緊指揮特務撤退。韓立冬終于知道，原來王守成就是多次暗中幫助過自己和劉玉娥(苗圃 飾)的神秘人，王守成還告訴韓立冬他是如何假扮成孫正義潛入到特務組織的。

秦彪替周春山(侯天來 飾)傳話，如果韓立冬想活命，他就要親手殺死王守成。突然，槍聲響起，片刻之后，韓立冬獨自一人從石頭后面走了出來，確認王守成已死，特務放走了韓立冬。

周春山突然回想起第一次見韓立冬的時候，看到韓立冬帶著一把鑰匙。他恍然大悟，原來小木箱的鑰匙早就已經在公安的手里了。

王記飯店王老板向公安舉報孫正義就是王守成，有模有樣地向鄭新民描述他是如何幫王守成完成假死的事情。其實這都是周春山的計劃。

鄭新民訓斥韓立冬案子遲遲破不了，特派員跑了吳軍師失蹤了只留下了和特務搞曖昧的照片，就連孫正義都復活了，還被證明是藏在組織內部的臥底。鄭新民讓韓立冬面壁思過不許他參加抓捕王守成的行動。

聽到韓立冬被處分，大妮兒來找鄭新民為韓立冬打抱不平。

劉玉娥和王守成的上司林永強在公安局門口爭執起來，這時韓立冬過來再次告訴他王守成真的就是打入我們內部的老牌特務。劉玉娥大聲哭喊著不可能。鄭新民過來當著眾人的面斥責劉玉娥敵我不分。同時鄭新民還把對韓立冬的停職處分再次強調了一遍。遠處周春山的手下小德子把這一切看在眼里。

周春山得知劉玉娥的崩潰，他知道自己正在一步一步地瓦解韓立冬和劉玉娥的同盟。