燕南天(鄭斌輝 飾)聽說又是江琴，就推測到一定是知道自己來尋仇，才欺騙昆侖七劍到此伏擊自己。昆侖七劍知道燕南天天下無雙，可怎奈惡人谷實在是壞人如麻，且都心狠手辣，擔心他不是這些人的對手。燕南天聲稱既然這些惡人統統在此，豈能讓他們再茍活下去！對大家的好意心領了，但是他已經下決心了。

燕南天徑直前往，繼續趕路，看到山崖一側書寫大字，上寫“入谷如登天，來人走這邊”。卻感覺身后有人飛過，于是立即追殺。只聽對方說到“司馬煙，過了陰九幽這一關，你就是惡人谷的人了”，又見山崖上寫“入谷之后永不為奴”，讓他很不理解的是這里一片繁華安詳，與普通集市毫無不同。只見一個肥頭大耳的人跑過來迎接他，自稱叫做哈哈兒，把他認做是司馬煙，還把他領到一個客棧。一個年輕姑娘上前獻媚，被哈哈兒勸止，讓她趕緊給燕南天準備飯菜，還有一個在襁褓里的孩子，也讓趕緊去準備吃的。燕南天心里感慨著，眼前的這個哈哈兒如此善待自己和一個孩子，很難相信他是一個一夜之間殺死全部恩師的惡人，起因竟然是小師妹罵了他一句肥豬。

飯菜被端了上來，見燕南天遲遲不動筷子，哈哈兒趕緊親自試菜。燕南天心中暗想著，既然自己被認錯人了，不如將錯就錯，利用這個大好的機會，等自己把那江琴的下落打聽清楚后再動手不遲，于是吃光了酒菜。沒想到哈哈兒突然說等孩子的米湯做好了，他就可以動手了，還叫出他的燕大俠的名字。燕南天方知上當了，不由得大怒，與之搏殺起來。哈哈兒警告他，越發力被他吃下的迷藥越起效，果然不一會兒，燕南天就不省人事了。

燕南天蘇醒后，哈哈兒為他一一引薦，首先是血手杜殺，10年前燕南天若不是見他被路仲遠所傷，早就殺了他了。第二個是不吃人頭李大嘴，此人上去就說要吃了燕大俠的肉。第三個是不男不女屠嬌嬌，原來就是剛才那個端酒菜的女孩子，沒想到她已經出道了10年，卻還能扮作十六、七歲的模樣。就在他們要動手加害燕南天的時候，杜殺問他為什么要趕盡殺絕，燕南天說這一定是那個叫做江琴的人造謠，眾人表示不認識這個人。燕南天承諾，只要他們交出江琴，可以放過他們。他們覺得很好笑，提醒他別忘了自己是被13根牛筋鐵絲捆綁，而且還被點了四個穴道，屠嬌嬌拍著他譏笑的時候大驚，發現他的中氣已經鼓了起來。原來是他沖破了穴道，很快便掙脫了捆綁，只見他發力擊倒了眾人，只有杜殺一人抵擋他。幾個回合下來，他占上峰，追問江琴和孩子的下落，被告訴不在這里。

燕南天沖著全谷的人警告，若再不交人就蕩平這里。進一個屋子，發現藥癡萬春流正在給惡人治療。出來之后又見到了司馬煙，原來是他說燕南天要鏟平惡人谷，只不過也是代人傳話。他表示如果讓燕南天帶走孩子，還請燕南天放過大伙，燕南天當即應允，但是卻被騙了，根本沒見孩子，還差點被暗算了。他沖出險境，聽到有人想對月奴不軌，立即沖了過去。誰知道里面并不是月奴，而是化妝之后的屠嬌嬌，燕南天措手不及，被點了穴位，動彈不得。

此時屠嬌嬌很是得意，另外幾個同伙也出來了，希望盡快殺了燕南天，但是屠嬌嬌認為自己出力最大，應該自己動手，可是李大嘴覺得殺人的手藝還是自己最拿手，但是哈哈兒懷疑他是有私心，想殺了天下第一劍客揚名立萬。他們自己發生了爭執，最后妥協為輪番折磨燕南天，不一下子殺了他，很快燕南天被打倒不動彈了。

萬春流看燕南天14脈已經被毀8脈，想拿他做實驗，看看自己的30種草藥如何，不用擔心把他救活后有威脅，因為即使救活也是個白癡。

眾人看著月奴生的小子，李大嘴想吃了這個細皮嫩肉的孩子，可是被屠嬌嬌勸止了。她要把他培養成一個最大的惡人，長大后去禍害武林，就叫他小魚兒(陳哲遠 飾)。

六年后，這個孩子為燕南天扎針，還被一個黑衣人告訴他姓江，還有他的父親的名字，已經被移花宮的人殺了。小魚兒從萬叔叔那里得到了身世，才知道眼前的藥罐子叔叔就是聞名一世的大俠，感到自己很痛苦，天天被逼迫做壞事。

12年后，小魚兒已經習慣了做壞事，他捉弄了笑伯伯，還讓他必須笑，因為自己就是被他教過要笑。他捉弄李大嘴，把屠嬌嬌的洗腳水倒進他的碗里。他又用骷髏嚇唬了陰老九，用易容術捉弄了屠姑姑，還用老虎折磨了杜伯伯。可是對燕南天卻盼著早日康復，因為他只對壞人狠毒。