小魚兒(陳哲遠 飾)決定去救惡人師父們，所以不能與無缺一起去見燕大俠了。正好遇到鐵萍姑，但是沒發現她，她心想如果兩人遇到江玉郎(周駿超 飾)，江玉郎就活不成了。她趕緊回去報信的時候，發現江玉郎正在對燕南天(鄭斌輝 飾)下毒手，江玉郎心想要是殺了他就能名震武林，由于燕南天正在運功，所以受傷嚴重，但江玉郎也被燕南天重傷，她急忙給燕南天一掌，告訴江玉郎趕緊走，剛才看見小魚兒、無缺兩人了。

花無缺(胡一天 飾)和小魚兒聞聲趕到，對倒在血泊里的燕南天保證，一定會為他報仇。小魚兒也說無論他是誰也會為他報仇，原來他不是燕大俠，而是南天大俠路仲遠，燕大俠雖然出了惡人谷，但是功力不能恢復如前，知道江湖有大事發生，就傳授給路仲遠，但路仲遠不愿意白得燕大俠功夫，所以就以燕大俠的名義出山，而燕南天擔心惡人為非作歹，就委派他出馬代替自己，他已經學的燕大俠功夫很象了，而且還讓萬春流弄的自己容顏也很象燕南天。他奇怪小魚兒是怎樣識破自己的，小魚兒是根據他沒馬上提萬春流，就懷疑他不是燕南天本人。問他自己的身世到底是怎樣的、江琴又是誰，路仲遠想起當時與江別鶴的約定，為了不損害燕南天的名聲就沒說，然后氣絕身亡。

有人報告江別鶴，找到他的兒子江玉郎了。另一邊，江玉郎逃到河邊，去取水，回來后發現鐵萍姑死了，他也看到父親來了，但是江玉郎并不叫他為父親，說他不配叫父親，江別鶴解釋當時形勢逼迫才傷他胳膊，不管怎樣只要他還活著，天下還是他倆的。但江玉郎表示不再相信父親，江別鶴說這些天一直哭泣，如果江玉郎還不解恨，就殺了自己，可是江玉郎終究沒忍心下手。江別鶴向江玉郎保證一定要報仇，不會讓他白白承受不幸。

小魚兒決定去救五個惡人師父，畢竟他們養育了自己。無缺也想回去問姑姑，到底為什么非要殺小魚兒，小魚兒覺得問也是白問，他的姑姑不會說實話，但是無缺不想向命運低頭。江玉郎正好在遠處偷聽到這些話。

江玉郎回去稟報父親，江別鶴心想原來是路仲遠，難怪當時沒認出自己，他推測燕南天死了或者廢了，畢竟被押在惡人谷18年了，江玉郎透露還聽說小魚兒要去龜山，聽說那里住著一個大惡魔，江別鶴知道是魏無牙，于是想利用他滅盡天下人。

小魚兒遍尋師父們不見，就大叫魏無牙出來，有個女子的聲音問他難道不怕死，小魚兒看對方不現身，故意說她根本不會武功，或者是制作了會飛的機關，并不是輕功好。對方告訴了他行走路線，然后就離開了。

他來到對方說的大門，掂量再三還是斗膽進去了。經過一座浮橋時面對很多危險，他都一一化解。他根據對應的十二地支，推斷出打開大門的機關，終于見到了魏無牙。威脅他趕緊釋放那些惡人，魏無牙表示還沒人能活著出去，魏無牙為了試驗他的武功套路出處，犧牲了很多手下。然后讓他坐下談話，方才的那個年輕女子心想小魚兒太傻了，連椅子有機關都沒看出來。原來小魚兒根本都沒坐實在，沒有挨著椅子面。魏無牙看他沒上當后大怒，經過交手，發現他受過五個惡人的傳教。小魚兒仗著自己還有別的功夫，于是向他進攻，但是被魏無牙打敗了，魏無牙奇怪很多年沒人闖過這么多機關，小魚兒又是怎樣闖過的。

剛才那名女子是魏無牙的義女，他不顧魏無牙的命令，等魏無牙一走就把小魚兒帶到自己那里。

江別鶴來訪，魏無牙怒斥江別鶴18年前設下的騙局，是他慫恿十二星相墊背先后喪命，然后自己卻吞下財寶。江別鶴說向他賠罪來了，但是魏無牙并不接受道歉，江別鶴又說想向他獻給邀月(毛林林 飾)，想必他一定會領情的。