小莊找到酒店的老板，說自己的墻壁滲水褥子都濕透了，強烈的要求換房間，就算是小一點也無所謂。青木(畢瀚文 飾)問他是不是不想住在自己的隔壁，小莊理直氣壯的說自己是因為房間不好。葉沖(任嘉倫 飾)整理的檀香(張涵予 飾)的東西，他發現檀香生前隨身攜帶的本子并沒有出現。葉沖去找了封署長，說自己正在監聽日本人的電臺，雖然自己截獲了他們的密電并沒有密碼本是破譯不出來的，檀香之前有個隨身攜帶的本子并沒有出現，或許那上面就有線索。封署長說檀香被害后尸體是警察局處理的，要是有遺物自己肯定是能找到的。葉沖監聽了附近的電臺，他想要找到給清泉上野(王勁松 飾)發報的人，這需要封署長的幫助，封署長答應給他安排一個房間。小莊和青木正在聊天，意外的看到葉沖竟然出現在這里。小莊為了掩護葉沖，趕緊借著和青木討論當前的證據，將他的視線轉移到別的地方。葉沖見到小莊出現在上海非常擔心，趁著青木離開后偷偷的去了葉沖的房間。小莊一看到葉沖就質問他為何出現在這里，自己得知他死訊可是難過了很久。小莊讓葉沖趕緊離開這里，這里有日本人留下的眼線，葉沖的處境會非常危險。葉沖讓小張放心，樓下的老板就是他們自己人，如果以后小莊需要聯系自己通過他就可以了。小莊告訴他何櫻(穎兒 飾)已經平安的到了延安，葉沖一聽心中放下了一顆大石頭。清泉上野監聽了葉沖和小莊的見面，他指示青木不要打草驚蛇，而是假裝無意的多透露一些消息給小莊，只有這樣葉沖和他背后的共產黨組織才會上鉤。很快，葉沖就監聽到清泉上野的電報，說日軍準備跑出海軍作戰部隊對上海發起攻擊。葉沖得知這個消息后非常著急，發電報給上級要求面見檀香的繼任者。純子很快就發現了葉沖的發報，這些辨別方法還是葉沖教給她的呢。葉沖通過監聽發現，清泉上野在東北秘密培養了一批海軍部隊，他當初說去復興香港的經濟，其實就是為了給自己的海軍部隊輸送補給。葉沖收到了清泉上野讓青木陸續透露出來的作戰計劃，覺得廣州上海等城市很有可能比上海還要早遭受到轟炸，要求面見檀香的繼任者。封署長知道他的本意，可是這件事情不僅關系到葉沖，還關系著很多的同志的安全，所以組織上不肯輕易的相信他，這件事情只能暫緩延后了。清泉上野得知共產黨的顧慮后，又那批人幫助葉沖拿到作戰計劃，只有他們知道了自己想知道的東西，這才大戲才會拉開帷幕。葉沖對于上級對自己的質疑很是擔心，封署長告訴他這是組織的幾率，要知道葉沖的父母和封署長、檀香等人都是同學，也曾一起加入共產黨。后來清泉商業偽裝成學者接近葉沖的父母，然后得知他們的真實身份后殘忍殺了他們，又把葉沖帶回了日本。在日本的那些年檀香從沒有放棄過尋找葉沖，他希望葉沖能夠成為真正的革命者。宮本蒼野(李亭哲 飾)秘密來到上海，在一個雨天殺死了封署長。清泉上野得知此事后非常生氣，純子告訴他葉沖正在請求上級支援上海。清泉上野讓純子發一份假情報，要讓林沖能夠收到并且破譯出來，他要通過葉沖釣大魚。純子強忍著自己的悲傷，流著淚發了一份假情報，說波雷部隊整修完畢請求上岸。小莊得知宮本殺死了封署長非常擔心葉沖，讓他趕緊離開這里。葉沖告訴小莊，他們早就掉入了清泉上野的陷阱中，清泉上野早就知道自己會回上海，現在只有配合他才能得到更多的情報。葉沖表示自己有辦法對付宮本蒼野，不過需要小莊的配合。小莊用酒店的電話給葉沖打了電話，葉沖在電話中給他說了一個地址，小莊用酒店的紙張記錄下來。小莊離開后，宮本蒼野趕緊將地址拓印出來，與此同時，清泉上野和宮本蒼野都得到消息，葉沖即將和檀香的繼任者在這個地方見面。宮本蒼野找打葉沖想要殺掉他 ，葉沖陷入困境并不著急，而是將計就計將宮本蒼野抓捕起來。