雅子死后宮田接管了所有事情，玉山方雄告訴宮田，他有一個妹妹叫玉山晴子，她和雅子是同學，雅子之前曾安排玉山晴子調查三井祥平的死因，她是特工部門的間諜。玉山晴子來見宮田，原來她就是在礦工子弟學校當老師的小青，范晨曦很看重她，早已經把她當成了無話不說的好朋友，李任楷也沒發現她的身份，這對于范晨曦他們是件非常危險的事。玉山晴子曾從范晨曦嘴里得知，李任楷經常早出晚歸，還經常弄的一身傷回家，她覺得李任楷很可疑，可是宮田現在不打算抓他，因為宮田想通過李任楷實現更大的陰謀。

延安大旱，所有中央機關的口糧都減半，他們需要從外面購買大量的糧食，目前至少需要500兩黃金，才能解決他們目前面臨的缺糧問題。這是李任楷接到的新任務，他想到最近日本人接連受創，短時間內不會往外運送黃金，所以他們不能通過劫車獲得黃金，他只能利用他玲瓏金礦礦長這個身份，從金礦里想辦法弄黃金。

李任楷想到用貍貓換太子的計策將玲瓏金礦里的黃金換出來，于是他和王大炮用馬屠夫留下的材料做了一批假金條。做金條之前他在李家辦了一場法事，表面上是超度逝去的靈魂，其實是為了做假金條掩人耳目。趙小姐在李家幫忙的時候，無意間看到王大炮，但是他立馬就躲了起來，趙小姐以為自己看錯了，王大炮喜歡趙小姐，但他身上有著更加重要的使命，所以他目前不能讓人發現他的存在，這樣也能保證大家的安全。

日本人往招遠城派了一批援軍，這支軍隊不是普通的軍隊，這是一個研究毒氣和生化武器的防疫部隊，他們帶來了大量的毒氣炸彈，假如這些炸彈在招遠城引爆，將會導致這個地方三十年內都不會有生物存在，危害極大。

日本人來了援軍，白天派雞毛去打探這些日本人的來路，可是雞毛遭遇了方家旺，方家旺勸他歸順日本人，他不僅不答應還反將了方家旺一軍，因為方家旺身邊的三炮是白天派過去的人。可是和子突然出現殺了三炮，她還將雞毛刺傷在地。和子把刀交給方家旺，讓他殺了雞毛，方家旺不忍心殺他，于是再次勸他歸順日本人，雞毛寧死不屈，方家旺將他殺死。

宮田倚仗著援兵進招遠城了，他屠殺了許多無辜百姓，他還來到司令步卸了白天總司令的職務，接著委任格格易美任為城防總司令，方家旺為副司令。