被困在網兜里的萊拉在車廂里上下顛簸，透過釘著板條的車窗，能看到狹窄小巷兩旁的老舊墻面。突然，車子停了下來。幾聲嘈雜之后，車廂門被打開，幾個吉普賽人站在車外。萊拉認得為首的人，是失蹤孩子比利的哥哥托尼。他們打探消息，盯上這輛可疑的車，沒想到意外救了萊拉。

乘著小船來到停泊在港口的大船上，萊拉還是第一次見到那么多吉普賽人，還有他們的國王，西部之王約翰·法阿。眼前這個個子不高，雙眼卻透出精明的男人問了很多問題，萊拉都無法回答。她不知道自己要被帶去哪，也不知道抓她的饕餮是什么人。法阿很有耐心，托尼的母親瑪姬已經答應收留萊拉，還有很多時間可以了解情況。

也許萊拉并不認識這些吉普賽人，可他們早在萊拉還是嬰兒時就認識了萊拉。阿斯里爾勛爵一直很尊重吉普賽人的生活方式，照顧并保護他女兒的安全，也就是法阿國王義不容辭的責任。何況萊拉的目的與吉普賽人一致，都是要尋找被抓走的孩子。

萊拉與潘商量下來，目前最好的做法就是留在吉普賽的船隊里。換上吉普賽人的衣服，就更容易隱藏行蹤。有時，她會研究真理儀。有時，會幫著瑪姬做做飯。雖然瑪姬的知識水平不高，可萊拉能感受到她的真誠友善，這是庫爾特夫人所不具備的。

萊拉的逃跑讓庫爾特夫人大怒，無視學院享有的特權，帶領教會警察，以搜查異端學說為名，將學院翻了個底朝天，也沒找到萊拉。但她在院長的書房里發現了一本厚達上千頁的《真理儀解讀》，這是教會明令禁止的書籍。被人抓了把柄，院長對庫爾特夫人的惡劣行徑只能忍氣吞聲。為了學院不受迫害，院長承認已將阿斯里爾的真理儀，還給了萊拉。找到萊拉成了當務之急，博雷爾命教會神父詢問真理儀。經過幾天的解讀，確認萊拉與吉普賽人在一起。

托尼拷打了抓萊拉的人，只得到要把萊拉送去北方的信息。萊拉心中一動，想起庫爾特夫人書桌暗格里的圖紙。這時，河道響起警報聲，警察正從水面和天上逼近船隊。不用說，一定是庫爾特夫人派來的爪牙。瑪姬和托尼將萊拉藏進水槽后的隔艙，才躲過搜查。

躲過這次，還會有下次。庫爾特夫人不找到自己，絕不會罷休，萊拉深知這一點。萊拉想不明白，自己到底有何不同，庫爾特夫人為何窮追不舍。瑪姬看到萊拉茫然無助的模樣，于心不忍，說出了實情。

阿斯里爾是萊拉的父親，萊拉的母親就是庫爾特夫人。當年，年青的阿斯里爾四處探險，與有夫之婦瑪麗莎·庫爾特一見鐘情。萊拉一出生，二人的地下戀情無法再隱瞞。阿斯里爾就將萊拉交給一位吉普賽奶媽照顧，也就是瑪姬。瑪麗莎的丈夫愛德華·庫爾特不肯放過萊拉，在搏斗中，阿斯里爾失手殺了愛德華。

為此，瑪麗莎顏面掃地，被上流社會所拋棄。為了重新奪回曾經的地位，她投靠教會，慢慢變得冷酷無情。而阿斯里爾的地產和財富被剝奪，女兒被送去修道院。大洪水期間，阿斯里爾偷走萊拉，送去了喬丹學院。

這些就是瑪姬所能記得的，萊拉的身世。庫爾特夫人對萊拉是母親的嚴厲，以及找回女兒的渴望。她不擇手段尋找萊拉，也正說明萊拉在她心目中的重要。萊拉也不知道是該喜，還是該悲。

經歷了教會警察的一再騷擾后，法阿國王覺得饕餮、北方、庫爾特夫人和教會之間，隱約有著某種聯系。他召集全英所有吉普賽人聚集到倫敦，只有靠自己的力量，尋找被綁架的孩子。托尼和本杰明擅自決定去盜取庫爾特夫人書房里的圖紙，為搜尋工作創造有利條件。萊拉便偷偷告訴他們圖紙所在的詳細方位，然后一邊擺弄真理儀，一邊等待他們的好消息。

偶然的情況下，萊拉察覺只要放空思想，指針就會轉動。這些吉普賽人里，除了瑪姬，萊拉覺得最可信任的就是智者法德爾·科拉姆。她拿出真理儀向法德爾請教，法德爾知道這是什么，也知道用三枚指針提出問題，第四枚指針就會回答。可這些符號有很多意義，沒有多年的學習和研究，根本難以解讀。

然而萊拉不是普通的孩子，明白了真理儀的運作原理后，心底就自然而然對上面的符號有了自己的理解。她嘗試著撥弄指針，本杰明是探子，那蛇就代表狡猾，坩堝代表情報，蜂巢代表勤勞，隨后第四枚指針指向頭骨沙漏。萊拉一驚，本杰明和托尼的任務不順。

萊拉沖出船艙，想告訴法德爾。沒想到迎面被甲蟲碰到臉上，感覺生怕。兩只甲蟲極為怪異，肚皮上顯現著紅光。萊拉用腳踩住一只，法德爾趕緊把它裝進小鐵皮盒，另一只卻飛走。法德爾一眼就認出是間諜飛蟲，看來庫爾特夫人很快就會知道萊拉的下落。

等到天亮，只等來了托尼。萊拉不幸言中，他們被庫爾特夫人發現。托尼逃了出來，本杰明卻中槍受傷。本杰明絕不會背叛家人，他沒給庫爾特夫人拷問的機會，毅然決然跳下了電梯井。托尼帶回一張名單，上面有27個孩子的名字，其中就包括了比利。法阿國王痛心本杰明的犧牲，但現在不是哀悼的時候，他下令，船隊起錨，前往北方小鎮特羅爾桑德。

博雷爾再次從“窗口”穿越到另一個世界。用魔法輕易解除警察安裝的車輪鎖后，開車前往托馬斯的湖邊小屋。托馬斯用他提供的照片進行人面識別，找到一個與格魯曼相匹配的人，約翰·佩里，原英國49突擊隊上校，前海軍陸戰隊員和探險家，13年前推定死亡。13年前，約翰·佩里加入阿拉斯加遠征隊，參與由政府資助的環保調查項目。從那之后，家人就與他失去了聯系。

約翰·佩里出生在這里，也就是說格魯曼并沒有穿越到這里，而是從這個世界穿越到了那邊。博雷爾極為困惑，這里的人類沒有精靈，可格魯曼卻有一只雪鷹精靈，這完全說不通。托馬斯還找到了約翰·佩里的妻子和兒子。病例顯示他的妻子伊萊恩長期飽受精神疾病折磨，上高中的兒子威爾一直不離不棄的照顧母親。

博雷爾把托馬斯找到的資料，交給了當地的沃爾特斯警督。這里沒有教會警察，就只能買通沃爾特斯，幫忙監視伊萊恩和威爾。