三年后的天中隨著英吉利的商船和一眾神父又回到了漢陽。李載晃上位一來一直沒有立中殿，趙大妃緊言相逼，李是應一眾人心想趙大妃一定是心有所選。為了不在讓別人掌權，還不如選一個家境貧寒的賤民孤兒坐上中殿位置。面對為非作歹的李是應，趙大妃決定要重新利用金炳學，于是讓蔡仁圭去江華詢問金炳云的心思。金炳云曾經對蔡仁圭有幫助，但更大的是侮辱。就在金炳云讓侍從準備殺掉蔡仁圭的時候，躲在暗處的侍衛射箭殺掉了金炳云的侍從，撿起劍，蔡仁圭手起刀落殺了金炳云。自從三年前那場變亂之后，三全道場被毀，被李是應打壓的龍八龍(趙福來 飾)一眾人也過著孤苦伶仃的日子。三年前的那場禍事除了天中還有一個逃脫的人就是萬石，當時因為去外面辦事才免遭迫害，如今也重新歸來。雖一直受打壓，但如今卻找到了一份工作，是去一個富商家做仆人。等到去了富商家，才發現是萬石，更詭異的是還看見了天中。多年不見，他們甚是想念天中，直到真真切切地確定眼前的人才痛哭擁抱。所有人都在艱難的過著日子，雖然苦但也能過去。只有鳳蓮被李是應監管著，還忘記了天中。被李是應監管的鳳蓮就像當初被金炳云監管的那般，利用鳳蓮的靈力為自己的政治密謀。王室選中殿，這是一個好機會，能撼動李是應，掌握王室的內部情況這都需要在九重宮殿最深處有他們的人，天中想利用次機會。閔茲映(樸晶妍 飾)是擁有王妃的四柱，雖然她家境貧寒，但只要她愿意，天中會幫助她，一旦她成為王妃她就能幫助朝鮮和天中。閔茲映決定試一試，她想幫助天中。閔茲映的哥哥閔升鎬帶她去見了李是應，聽聞她之前與李載晃相處的很好，她卻不答復。問及為何，只說自己身份卑賤，不敢提起王登基以前的事情，就算問及她也要裝不明白。李是應生性多疑，這些都是天中所教，閔茲映天性聰明但她要裝無知，才能騙過李是應。閔升鎬帶著家譜想去萬石那里換一千兩，家譜能有什么用，萬石讓他那房屋抵押，便讓人把他轟走。天中以河俊浩的身份呵斥萬石居然為了區區一千兩侮辱儒生。得到了錢財與恩惠的閔升鎬帶天中和李是應的長子李載冕一起吃酒。問及天中來到漢陽有什么事，天中說他是來找一個叫張三成的盜賊，這人正是李是應的手下。不久后民間流傳大盜張三成偷有錢人的錢財分給百姓。令人佩服的是，天中知道李是應一定會讓人看閔茲映的四柱，于是弄了假的四柱給李是應。她真正的四柱會推翻李是應，攏聚民心，生成火花。不出所料，閔茲映被選為了中殿。與此同時，天中也想李是應發出自己回來的消息，一心想殺掉天中的李是應派出重兵去捉拿天中。趁著這個空子，天中去攔截路上的鳳蓮。鳳蓮雖然忘記了天中，但是天中的腦海中全是和鳳蓮的種種，仿佛一切就在昨天，眼前的不是自己一生所愛又是誰。