因誤殺了九名法蘭西的傳教士，法蘭西以此為借口向朝鮮宣戰，在江華雙方打得不可開交，法蘭西雖人少，但他們的武器先進，朝鮮因此損失不少。李是應派天中前往江華務必要擊退法方，不容有誤。閔升鎬等人因風紀紊亂被抓，身為親妹妹，閔茲映(樸晶妍 飾)不能不管，讓人把他們放了，李是應知道此事十分生氣。就在閔茲映教訓他們的時候，李是應推門而進。作為中殿，閔茲映不應將自己放在法律之上，從此以后朝中大小事物都不準告訴她，不知道就不會犯錯了。不僅如此，還下命令將閔升鎬執以仗刑。在眾人面前，閔茲映丟盡顏面，但現在還不是翻臉的時候，她還太弱了，這筆賬她默默記下了。這些年天中接受了西方的知識，這也是李是應派他來的原因之一，天中決定去法方陣營談判。雖然法蘭西嘴上說是要朝鮮打開通商口岸，可天中明白，這次來他們就是想試探朝鮮的兵力武器，如果他們執意攻打，朝鮮也不是好欺負的。離開后的天中明白了一定要讓李是應接受西方知識才行。蔡仁圭殺害了金炳學本應問斬，可天中將其救下了，現在面對法蘭西在江華的為非作歹的情況，十分需要一個對江華很熟悉的人，這人非蔡仁圭莫屬。在天中的計謀與眾人的努力下，朝鮮擊敗了法蘭西，大獲全勝。蔡仁圭也在天中的默許下被救走了，天中不想再看認識的人死掉了。天中平安歸來，李德胤做東請認識的人前來吃酒慶祝，但令人意想不到的是天中將李是應也請來了。席間坐的都是朝鮮的有名的道士，李是應開口說想聽聽他們對國運的探討。李是應帶來的觀象監的命理學教授對國運和李是應一番夸獎，說國運會昌盛，李是應也會永久的走運。輪到山水道人的時候他卻實話實話，李是應的權利不過十年。見眾人停了沒動靜，山水道人便打著哈哈說這只是自己的見解。李是應不悅，他跳過鳳蓮直接問天中。天中也直言不諱，這個國家將是亡國的命。李是應聽聞勃然大怒，但天中依舊淡定。這個國家想要存在，就要自救。在他游歷的這幾年，知道西方有個小國家叫瑞士，雖然過小，但沒有國家侵犯，那是因為他們永遠保持中立。朝鮮應該學習瑞士打開國門，保持中立。李是應定然不會聽天中的話，不僅如此還起了殺意。但現在還不是殺天中的時候，便說念在他擊退法蘭西的功勞上，暫且放他一馬。之后李是應派人搶打了貿易館，還抓走了龍八龍(趙福來 飾)。天中去找李是應，李是應拿出那些所謂的證據說天中接觸洋人，如果再這樣他將會殺了鳳蓮和孩子。但要放過龍八龍，李是應還有天中下跪發誓效忠于他。為了不波及他人，天中還是忍辱下跪了天中想救這個國家，當下感受到的是內心深深的顫抖，這就是他活在世上的理由。他要殺了李是應，改變這個國家的命運。