上午十一點，大角咀，一群南非人坐在屋里等待著對方交易，到了交易時間卻依然沒見到對方，于是打電話詢問情況，原來對方堵車遲到了。

森sir帶著刑事調查科的人在樓下布控，通過出租屋對面監控發現南非人擁有重型機槍，森sir聯系莫振邦警司匯報情況，最后得到指示讓他們負責監視，等待飛虎隊查到場再行動。可是越南人卻帶著重型槍準備進入地鐵站，森sir擔心地鐵站人流擁擠，到時候更容易出啊問題，于是帶隊阻攔在街頭與越南人交火。

當飛虎趕到后迅速解決了越南人，森sir赤手空拳的解決了匪首阮文季，就連飛虎隊總督擦張耀祈也對他豎起了讓大拇指。可是森sir的手臂卻受了傷，全隊人員擔心他被莫振邦責罵，幫著他說話，誰知莫振邦不僅沒罵他，還讓他帶著女友阿穎上家里吃飯。

阿穎逛街為男友森sir買衣服，趁著減價買了很多，莫振邦到商場接女友，并購買正在減價的壺鈴，兩人甜蜜的享受著下班的歡樂時光。

莫振邦宣布人事調令，威sir調取交通部，負責車輛管理，B組會有新的領導來接手。果然沒過多久新的上司尼克sir來到B組，B組擔心新的sir不好相處，這時莫振邦走過來詢問尼克sir關于阮文季案件的想法，尼克sir認為阮文季擁有重型武器，應該有新的計劃，應該徹底摧毀計劃才對。莫振邦決定將這個案子交給尼克負責。

森sir希望莫振邦在自己申請飛虎表上簽字，莫振邦與森sir父親是球友，所以對森sir照顧有佳，不希望他去考飛虎。森sir堅持要考飛虎，對莫振邦督察動之以情，最后獲得他的同意。臨行前，森sir請尼克sir喝咖啡，發現他做事風格與莫振邦相似，也就放心考飛虎了。

其實，經過層層選拔，森sir來到了飛虎遴選的最后一關，在大家非常疲倦時考核觀察力，這一關森sir出色的表現讓飛虎隊總督察張耀祈欣賞。

尼克sir來到B組后翻看阮文季的通話記錄，然后通過電話查看南非人到香檳酒店與人接頭。B組的人發現了香檳酒店有人走錯了房門，順藤摸瓜查出南非人與香港黑幫組織正興有接觸，然后抓到正興的特博。

森sir收到飛虎的錄取書，三個月后參加飛虎的特訓。莫振邦雖然不想放人，但是知道森sir的夢想就是成為飛虎，于是成全他。剩下三個月的時間里。森sir不用查案，但需要代表O記進行軍事演習，此次演習不僅有O記還有飛虎，希望他不要O記的臉面。

森sir帶著B組成員進行演習，成功解決出四名人質，當眾人完成戒除警戒時遭到二樓實彈襲擊，飛虎成員死傷無數。張耀祈和森sir撿起地上的防彈衣遮頭沖上樓躲槍，卻不幸中槍，張耀祈為了掩護森sir被歹徒打死，森sir眼睜睜的看著自己的偶像倒在自己的面前心中難過。