忠天社元老金華賀壽，皓少囂張的在警察面前示威，女友黛西想要跟著進去賀壽，皓少伸手教訓，女警看不順眼走上前打抱不平，卻引發了警察和黑社會沖突，幸好重案組的森sir和尼克前來阻止，一場惡斗才得以停止。

早在六年前，森sir收到任務跟蹤忠天社的麥克斯和阿蔭，麥克斯和阿蔭正在屋里談判，兩人一言不合起沖突，皓少掐住阿蔭的脖子不肯罷手，聽到麥克斯的吩咐后才收手。五年前麥克斯故意將豪車停在馬路中間，面對警察的責難，直接扔掉豪車離開。四年前，森sir也與皓少交手，警察正在酒吧按例巡查，皓少襲警。

尼克帶著海柔回家吃飯，福伯希望海柔打官司選擇性的接案子，尼克不希望他干涉海柔的事情，夾菜堵住他的嘴。海柔心理承受力強大，不會受到任何事情干擾，尼克卻急沖沖的解釋。

厄娜幫森sir收拾房間，還幫忙交了水電費、做飯，森sir沒想到厄娜居然也會做飯。厄娜提到森sir照片上的狗狗，兩人相約一起去元朗的狗場，并為小狗取名字法格納，厄娜見到森sir開心拿出手機拍照。

根據線報顯示，近期會有一批軍火偷運回香港，很可能與忠天社的皓少有關，尼克想到忠天社以前從未碰軍火，好奇他們的企圖，莫振邦目前收到消息只顯示皓少軍火數量龐大，希望眾人盡快找出皓少。

會議結束，莫振邦將尼克和森sir叫到辦公室，希望兩人盡快找到皓少，所謂的軍火只是幌子，因為皓少是自己放在黑幫的臥底，尼克立即明白皓少原來興奮作浪上位是為了完成任務。莫振邦本來與皓少約定今天早上見面，皓少將忠天社洗黑錢的資料交給自己，但是等了一天也聯系不上皓少，目前不能公開皓少的身份，所以只能用查軍火的借口查找。

尼克和森sir帶人搜查皓少，皓少唯一的親人外婆不再認皓少，因為外婆希望皓少能做好人，誰知皓少卻混黑社會。皓少的前女友站出來為他說話，認為皓少有苦衷，森sir見找不到線索只好聯系上司莫振邦，得到授權后進入皓少的家里搜查，眾人發現皓少不僅與黛西混在一起，還與明星莫妮卡有染。這時寡佬打來電話，提到皓少的小弟邪釘躲在車庫，可能知道皓少的下落。森sir立即帶人前去盤問，怎料邪釘并不知道發生了何事，只收到皓少的消息躲避。

森sir找到添爺詢問情況，添爺提到自己與皓少大吵了一架，自己本想殺了他，但是因為家里有長輩去世，需要齋戒四十九天，所以才沒對皓少動手。皓少經常在外面惹是生非，很多人都想要他的命，即便是自己不動手，也有很多人會動手。

而后，森sir追問皓少的藏身之處，添爺卻希望他去找忠天社的麥克斯，這時添爺的老婆黃太太走了進來，森sir發現黃太太手上戴的手鐲與黛西的手鐲一樣，于是找到專柜詢問手鐲的來由。發現手鐲居然是全球限量款，其中有三只被同一個男士買走，森sir立即找到黃太太詢問他與皓少的事情。