楊過(任賢齊 飾)枉做好人，遭到洪七公(梁家仁 飾)的調侃。一問之下才知洪七公其實是丐幫幫主。因緣際會下，洪七公幫陸無雙(劉孜 飾)治好瘸腿。楊過知道洪七公好吃，當下以珍奇野味討好洪七公，讓他冰釋前嫌。　　乞丐幫舉行英雄大會在即，不料青石鎮乞丐幫弟子竟離奇失蹤，洪七公、楊過明察暗訪發現肇事者乃楊過的義父歐陽峰(李立群 飾)。洪七公、歐陽峰當年華山論劍，勢不兩立，如今歐陽峰雖然瘋癲，但數十年憎恨之意深印于腦，當場與歐陽峰展開惡斗。楊過勸阻不果，情急之下，躍前阻止兩人，二老內力強勁，楊過為之所傷，性命垂危，二老聯手救救楊過，惡斗風波這才暫得平息。　　楊過為了阻斷洪七公想撮合他和陸無雙的好意，不得不說出自己早已心有所屬，并吐露身世，更提出自己對父親楊康(任賢齊 飾)之死的疑問。洪七公不讓楊過因過去誤入歧途，撒謊隱瞞真相，騙楊過說楊康死因是因為迷戀女色，楊過信以為真，更感到難堪，就此不提。　　另一方面，郭靖(孫興 飾)、黃蓉恐郭芙(季芹 飾)不識江湖險惡，連日追尋。性情高傲的郭芙與大武、小武三人來到一鄉間食店，卻因態度囂張惡劣和店家起沖突，恰巧逢郭靖、黃蓉尋到，當場斥責，郭芙對黃蓉撒嬌求情，夫婦兩人再度為管教兒女而爭執再起。　　尹志平送走小龍女(吳倩蓮 飾)后終于來到大勝關，丘楚機得趙志敬(岳躍利 飾)告知尹志平與小龍女的事情，也趕到大勝關，欲將尹志平帶回嚴罰，趙志敬暗自高興。不料尹志平竟以身示丘楚機，表明五年前早已自宮，淫亂之事何來其有。突來變故，趙志敬擔顫心寒，進而腦亂成瘋。　　英雄會舉行在即，各路英雄群聚，楊過依洪七公所托也混在其中，卻被郭芙發現，當場加以羞辱。郭靖、黃蓉聞訊趕來，丘楚機、尹志平、趙志敬隨后出現，丘楚機視楊過大逆不道，出手欲擒楊過，不料，楊過武功竟不下于丘楚機，郭靖、黃蓉大為驚異。