黃蓉在兵荒馬亂中產下女娃，豈料女娃甫出生就被金輪法王(高捷 飾)等人捉走，霍都(黑子 飾)更以此要脅郭靖(孫興 飾)夫婦在10日內打開襄陽城門引遼兵入關。　　公孫止找上李莫愁(陳紅 飾)，吁請李莫愁協助霍都王子，順便報復小龍女(吳倩蓮 飾)與楊過(任賢齊 飾)帶給他的恥辱。因為深知自己容貌與李莫愁昔日戀人陸展元(徐少強 飾)(徐少強 飾)一樣，公孫止善用優勢，趁機輕薄了李莫愁，要李莫愁為他所用。　　另一方面，為救郭芙(季芹 飾)而受傷的洪七公(梁家仁 飾)，要歐陽鋒先將郭芙帶至安全地方。不意，中途郭芙落單時卻遇上公孫止，差點又發生意外。　　楊過為了救出郭靖與黃蓉的新生女娃，獨入遼營，用計詐騙霍都，欲奪回女娃。不料，中途卻遇上李莫愁，為搶救女娃，楊過與小龍女分開行動，追趕李莫愁途中，楊過因此救了被李莫愁打傷的大雕。