距離隋煬帝北巡只有月余，農民起義軍毋端兒率領十萬人馬進犯河東。隋煬帝北巡必經河東郡轄地，內史侍郎虞世基和宇文述既不能把毋端兒的軍力實情稟報隋煬帝，又必須盡快平息這些“盜賊”。他們建議隋煬帝派河東、山西撫慰大使前往河東，負責北巡沿途治安。 隋煬帝猜疑右驍衛大將軍李渾有反心，殺死李渾一家三十二人。同時，隋煬帝釋放李淵(周紹棟 飾)，并委派李淵做河東、山西撫慰大使。隋煬帝向李淵說出一番道理，令李淵倍受感動，表示永遠忠誠于隋煬帝，守護好河東以及大隋的北部重鎮太原。 李世民(林俊賢 飾)與月容分別，月容傾吐真情，說要嫁給李世民。李世民告訴月容自己已經娶妻，是長孫晟將軍的女兒。月容大為光火，賭氣而別。 李建成(王伯昭 飾)和李世民率領兩萬河東軍隊，出奇兵打敗了毋端兒，并俘獲毋端兒手下眾多部卒。隋煬帝命令李淵殺死所有的俘虜，以警示天下“盜賊”。