特雷西像老師訴說最近他睡覺特不安穩，總是夢到一些奇怪的東西，有時候分不清是夢還是現實，有一次他記得家里的天窗在幾年前就已經封死，可那天確實看到了天窗被打開，在他去關天窗時從凳子上摔落，醒來時他就在凳子旁邊。老師并沒有在意，夢境本就是反應人力受到威脅時鍛煉大腦的反應力。然而就在特雷西準備離開時一口黑血吐出，血里還有羽毛，這總不算正常吧。　　斯科特在幫醫生忙時問起若有一個貝塔狼想要加入是否可以，醫生告訴她原則上不可以，除非有人想要破壞這個原則，而從襲擊斯科特怪物身上取下來的爪子并不是狼爪而是鷹爪。斯科特等人迎來高四的第一天，各自選好自己選修的科目去上課，課間又聚在一起聊天。然而另一邊特雷西卻憂心忡忡的打開自己的儲物柜時發現身邊沒有了人，從遠處儲物柜爬出一個什么東西像他爬來，特雷西發呆被另一個女孩喚醒，而離開后，儲物柜上赫然有爪痕。　　斯科特與斯泰爾斯聽西奧講述了如何變成狼人和與斯泰爾斯小時候的事情。一番話過后斯泰爾斯已經基本相信他說的了，而斯科特還是覺得有哪里不對。特雷西為了在深度睡眠中可以睡得安穩，請來了帕里什打開天窗查看，然而并沒有什么結果。為了證實西奧的真實身份斯科特與斯泰爾斯半夜跟隨西奧，但并沒有發現任何異樣。回來之后利亞姆要把這些不可思議的事情告訴他的朋友，然而就在此時發現身后有一只狼，真正的狼，變化之后的利亞姆嚇走了這只狼。而離開這里的狼變化成人，原來是西奧。而晚上睡著的特雷西又夢到了一群怪人，這次他們沒有消失，而是給她注射了什么東西，使得她真正的覺醒，變化成狼人得模樣。