在多諾萬被送往監獄途中，駕車的警察忽然手腳不能動了，在車停下后，特雷西出現殺死了一個警察并對他父親說永遠不會讓人傷害他。而趁此機會逃跑掉的多諾萬被兩個鐵面人抓住。　　吉良與莉迪亞教瑪利亞開車時路上遇到了撞翻的警車。警察與斯科特同事趕到，斯科特尋著味道找到了受到驚嚇的多諾萬。回到警局正在詢問多諾萬時受到消息稱特雷西殺了他的精神病醫生。然后出現在學校內，斯蒂林斯面對如此不合常理的事情還是交給斯科特他們的。在學校斯科特找到了特雷西，看她暈了過去，急忙把她送至醫生那里查看。醫生撒下花椒樹粉，超自然物種是不能跨越花椒樹粉的，而當特雷西醒來身后長處一條尾巴打傷斯科特他們跑了出去。瑪利亞傷最輕，最先自愈好，然后追了出去。而此時的斯泰爾斯吉良等人要去拜訪一只老狼，問他是否認識特雷西，但特雷西并不認識這個可愛得女孩。忽然斯泰爾斯看到了特雷西照片脖子上得項鏈，這個他見過，在去跟蹤西奧的時候在地上見到過，于是斯泰爾斯帶著老狼去查找項鏈，他們等不到第二天拿上手電去尋找，在途中發現一個坑，這并不像是挖好的，而是像埋過特雷西得坑。瑪利亞跑來得知特雷西來找莉迪亞得母親，急忙去通知，話剛說完特雷西就沖了進來一言不發就沖了上了，吉良變身狐妖一劍砍下特雷西的尾巴之后特雷西跑到了地下室。瑪利亞緊隨其后追了上去，瑪利亞變身之后終于制服了特雷西，而此時的特雷西眼睛恢復成了平時得模樣，瑪利亞告訴他這不是夢，是現實，而特雷西還不知道是怎么回事，忽然沖出兩個鐵面人給特雷西注射了什么東西，瑪利亞要上前阻止卻你一個鐵面人按住，其中一個鐵面人說她的測試完畢后消失在黑暗中。