血族在屠宰場宰割人類，他們利用人類實驗機器，然后對機器的不足做出改進。格斯帶著天使治療槍傷，醫院讓格斯覺得不太舒服，他想過會回家，讓天使去家里找他。天使勸格斯被再回去那傷心之地，但是格斯說那是他的家，他不能放棄，他回想小時候他母親對他的好。愛爾得里奇和教授再次見面，他給教授一位叫米諾的人的地址，兩張身份卡和一串鑰匙，米諾會帶著他們去船上。　　愛爾得里奇要帶他們去找米諾，但是費特拒絕了，他們要獨自行動。愛爾得里奇已經不再占上風了，他現在需要聽從教授的安排才能得到白血。教授雖然不相信他的真誠，但是相信他的自保心理。昆蘭回去了解舊始祖是否同意新血祖的行動，即使他很不想回去。教授和費特去找米諾，他們分工合作。伊弗和達齊在實驗室研究黑閘子，血祖的信號特別強大讓達齊失去了行動能力，伊弗急忙把黑閘子拔掉。他們知道了是血祖的信號讓人們失去行動能力，影響了飛行系統。　　格斯回到家，沒有發現他媽媽的蹤影，他把家里整理了一遍就出門了，等到天使回來睡著時，他媽媽襲擊了他，格斯回來見到這一幕拿槍殺死了他媽媽。米諾帶教授和費特去了人類屠宰場，他們看到了那個船上運載的箱子，但是根本沒能靠近它。達齊在伊弗的細心照顧下恢復了精神，他們兩個都對對方改觀了，關系進一步發展。教授需要知道箱子運到何處，于是讓愛爾得里奇去查明。　　昆蘭找到了舊血祖，他們在談論著，血族小兵闖了進了，舊血祖一開始以為是昆蘭出賣了他們，但是昆蘭說沒有，血族也尋找昆蘭很久了，因為昆蘭是出生者，兩群人就打了起來。