國務院半夜緊急聯系伊麗莎白，因為中情局又發現了一架走私武器的貨機，貨機正在開往印度的空中，聯調局請求使貨機迫降，但是伊麗莎白覺得這樣會讓國務院的內奸更加小心行事，可能以后調查起來會更加困難。潛入邪教的線人伊恩身上的攝像頭又壞了，伊恩和亨利兩人約好在野外見面，伊恩給了亨利一個從組織里弄到的沒有序列號的無人機，并告訴亨利他覺得自己最近精神有點問題，容易出現幻覺。中情局查到了在國務院的內奸，是軍控核實部門工作的巴里，事實證明巴里只是被雇傭的，他的背后有一個權力財力更大的頭目。福克斯被人雇傭成為巴里的辯護律師，伊麗莎白想從福克斯下手調查，但是福克斯要中情局先保釋巴里才愿意說出雇主是誰，為了釣出大魚伊麗莎白同意了，結果在福克斯帶巴里走出法院的時候，巴里被暗殺了。亨利拿了沾有伊恩唾液的吸管去化驗，結果發現了控制精神的藥物殘留，亨利懷疑這是恐怖組織的人偷偷加在食物里面的，伊恩已經暴露了，亨利打算去將伊恩帶回來。伊恩并沒有赴約，亨利遭到襲擊受傷了，伊麗莎白趕去醫院看望亨利，因為亨利以身試險，伊麗莎白和他發生了爭執，爭吵中他們發現伊恩提供的序列號和國務院上次發現的走私貨機有聯系，原來有人在利用國務院走私武器給恐怖組織，而且走私的數量并不小，伊恩的暴露無疑在刺激對方，道爾頓向全國發布恐怖襲擊預警，各個部門進入高度備戰狀態。伊麗莎白去找福克斯，勸說福克斯和國務院聯手，國務院可以為福克斯提供生命安全的保障，福克斯同意了。