里克用叉子將茜波困住了，即使將茜波關了起來，茜波仍然可以控制達蒙，斯特凡很想拯救達蒙。斯特凡和里克來找茜波，質問茜波如何才能放過達蒙。茜波說她在達蒙的潛意識里面做了手腳，只有找到另外一個海妖才可以。另一邊，受到茜波控制的達蒙來找皮特要一樣東西，但是皮特不在，只有他的雇員路在汽修廠。路很熱情的接待達蒙，但是達蒙不領情，達蒙用意念控制路說出自己做過最邪惡的事情。路對達蒙說自己殺死了他的第一個妻子，達蒙聽到答案很滿意，就將汽油潑在了路的身上，讓路自己燒死自己。路受到達蒙的控制，點火將自己燒死了。　　皮特回來后看見路被燒焦的尸體，準備報警，達蒙控制住了皮特，叫皮特交出東西，皮特說自己的祖母留給他一個箱子，被自己的兒子拿去了。達蒙和皮特來到倉庫，突然皮特就中槍了，是馬特開槍的，達蒙也中槍了。馬特是皮特的兒子，他馬上給皮特喂達蒙的血，皮特活了過來，馬特將達蒙綁了起來，然后和皮特離開了。茜波對里克和斯特凡說一個故事。以前有個村莊里面有個會通靈的人卡德，但是因為卡德的善良導致了自己的死亡。之后村莊里面有一個女孩會通靈就被族人流放了。女孩被流放在荒島上看見了同被流放的另一個女孩子，兩人成為了姐妹，意思是這個世界上有兩個海妖。這時候里克接到席琳的電話，說喬治拿著一本日記走了，里克起了疑心。　　里克出來找喬治，結果被喬治關在了地下室里，他認為喬治就是另外一個海妖。茜波試圖進入斯特凡的大腦，告訴他自己的經歷。姐姐和妹妹沒有食物，她們就用意念呼叫船只，姐姐給妹妹吃水手的尸體，但是妹妹不知情。后來妹妹知道了就選擇跳下懸崖，姐姐為了救妹妹，呼喚了卡德。卡德給姐姐做了交易，她們姐妹吃邪惡的人肉，將靈魂送給卡德，他再送往地獄，就這樣產生了兩個海妖。茜波告訴斯特凡，想救達蒙就必須找到卡德。這時候喬治和席琳見面，喬治做的一切都是席琳逼迫的，席琳殺了喬治。喬治的靈魂看見席琳在吃她的肉體，但是自己不能阻止，她的靈魂被帶走了。其實，席琳就是另外一個海妖。