茜波來到凱瑟琳高中時候的學校，成為了一名歷史老師，她用意念控制學生們上課認真地聽她講，并且控制著他們的思維，所有的學生都為她所用。茜波給凱瑟琳的報社打電話，要求報社派凱瑟琳來學校進行采訪，凱瑟琳事先不知道這是茜波的陰謀，直接來到學校。凱瑟琳得知茜波將學生們控制之后就想要將茜波殺死，但是茜波以學生的生命為要挾，逼迫凱瑟琳為她做事。茜波將學生們帶到當年燒死女巫的地方，讓學生們自己將彼此捆綁起來，身上潑滿汽油，準備讓他們自焚，凱瑟琳想解救學生們，無奈茜波的力量十分強大，凱瑟琳只能妥協替茜波做事。茜波對凱瑟琳說起了很多年前的事情，在神秘瀑布小鎮里，有人建造了一個憲章鐘，但是隨著時間的流逝，鐘不見了，最近一次發現是在馬特的父親皮特那里，但是皮特之前將鐘扔到了河里，茜波這么多年打撈都沒有結果，茜波要求凱瑟琳將鐘找到給她，凱瑟琳趕緊打電話給馬特。另一邊，馬特和皮特也發現了一些秘密。皮特說在打撈埃琳娜父母的遺體的時候，將鐘打撈了起來，由凱瑟琳的母親保管，后來她的母親去世了，鐘就不見了。凱瑟琳對馬特說學生們有危險，馬特和皮特趕緊去解救學生，在危急時刻，所幸所有學生都得救了。　　斯特凡和達蒙出賣了自己的靈魂為卡德做事，他們的目的是將好人變成壞人再將他們殺死，把靈魂進獻給卡德。斯特凡和達蒙這次的目標是醫生塔拉，達蒙偽裝成病人接受塔拉的治療。斯特凡則進入塔拉的思想，得知塔拉在小的時候父母因為車禍去世了，肇事司機逃逸。斯特凡用意念控制塔拉，對她說達蒙就是那個逃亡的司機，讓塔拉殺了達蒙。塔拉本是個善良的人，本無害人之心，但是斯特凡的控制激起了她內心深處想要為父母報仇的欲望，于是塔拉在夜晚沒人的時候就偷偷的將達蒙殺死了，第二天，達蒙和斯特凡找到塔拉，將塔拉控制住，吸干了她的血，將她的靈魂進獻給了卡德。