威爾的父親逝世了，萊麗清楚的感受到了威爾的悲痛情緒，威爾躺在床上神色黯然目光呆滯，仿佛一具沒有靈魂的尸體。利托在兩個同伴的陪同下去好萊塢，開創新的事業。一名電影從業老總接待了利托，老總知道利托是同性戀，看過利托宣布自己性取向的視頻，老總沒有用有色眼鏡看待利托，而是直入主題商談與利托合作。利托為了展現自己的演技，在老總的要求下表演了一段劇本情節。可能是因為太緊張的原因，利托表演顯得有些做作，不夠自然，如同一個從未演過戲的新人。老總對利托的表演不滿意，指出利托演太做作了。利托只好換了一種表演狀態，認真投入表演劇本中的情節。回想自己經歷的大起大落的人生，利托感同身受，表演起來流露真情。老總肯定了利托的表演，邀請利托參加盛大的娛樂圈舉辦的酒會，利托強裝歡笑應付見到的每一個新朋友，他其實不喜歡過這種喧鬧的生活，他內心深處更向往寧靜的生活。利托從酒會出來，在赫南多的陪同下來到沙灘上透氣，遠離了喧囂的海邊寧靜宜人，利托感概萬分向赫南多談心，坦言在酒會上的自己是虛假的，不是真實的自己。赫南多非常理解利托的心情，放下所有顧慮脫掉衣褲，僅穿一條丁字褲，投進大海的懷抱中。利托被奔放豪爽的赫南多感染了，脫掉了衣褲奔到赫南多身邊，兩人在海浪中相擁，情到深處親吻彼此。云頓正式參加政治選拔，到場的觀眾數以萬計密密麻麻，云頓還從未親臨過如此陣勢，心里不免產生了一陣緊張。在親友們的鼓勵下，云頓驅散了心里的緊張，硬起頭皮走到臺上，面對密密麻麻的觀眾發表參政感想。為了拉近與觀眾們的距離，云頓提起了自己的成長經歷，盡管家庭貧困，但他始終笑看人生，他最大的愿望就是改變不平等的種族條約。云頓發自肺腹的感言獲得支持者們的掌聲回應，威爾一行人的意識來到了臺上，給云頓打氣。云頓有了眾人的支持，信心大增繼續演講，不料他的演講被臺下發起的暴亂打斷了，原來是政治競爭對手派了馬仔混入觀眾群中，侍機制造混亂。現場陷入到了一片混亂中，云頓慌里慌張逃下臺，一名黑衣男子手握兇器企圖殺掉云頓，緊急關頭，威爾的意識附身到一個普通人身上，幫助云頓對付黑人男子。威爾因為父親逝世了，沒有心情繼續保護云頓。曾經恐嚇過云頓的馬仔沖進混亂的隊伍，俘走了云頓。萊麗一行人回到威爾的身邊，勸說威爾振作起來，云頓被馬仔劫持了，情況危急，眾人需要威爾出手。威爾幡然醒悟，意識到自己不能再意志消沉了，他控制自己的意識附身到馬仔的車上，馬仔改變主意驅趕云頓下車。