年輕好學的比爾獲得博士賞識，博士主動提出每周抽出一二天時間教比爾學習。比爾不是大學學校的學生，是外來人，但博士不介意傳授知識給比爾。

女大學生海瑟近段時間變得不太對勁，她的雙眼顏色跟平常人不太一樣。比爾在回家路上遇到了海瑟，她發現海瑟對面的空地上有一灘水。市區已經有很多天沒有下雨了，按理說地面上不可能積留一灘水。比爾好奇地靠近水邊伸長脖子往水面上看去，她忽然發現自己的臉在水里變得有些怪異，說不出的恐怖。

怪異的水嚇壞了比爾，海瑟顯然與水有某種聯系，比爾接連幾天看到海瑟在水邊晃蕩，時間一長，比爾對海瑟產生了不解，她想接近海瑟，但海瑟卻神秘地憑空消失不見了。

比爾嚇得汗毛直豎，不敢再在水邊停留。消失的海瑟被困在了水中，面部表情扭曲，伸出雙手往地面抓握，看起來非常痛苦，她顯然被怪水囚禁在了水里，無法再脫身。

比爾向博士講述海瑟古怪的舉動，并且提到了無原無故出現的水。博士還沒聽完比爾講述的事發經過，便弄清發生了什么事情，扔下比爾大步流星跑去觀看怪水。比爾跟隨博士來到水邊，博士仔細觀察水面，他察覺到鋪在地上的水不是尋常的水，而是一種有機生命體，正在模仿人類的言行舉動，這種有機生命一旦學會人類的一舉一動，極有可能做出更多可怕的事情。

博士暫時找不到辦法對付這種天外生物，比爾更是惶恐不安，為失蹤的海瑟產生了深深的擔憂。

幾天后的一個晚上，海瑟出現在樹林里面，全身上下濕漉漉的，目光呆滯不太對勁。

比爾來到樹下呼喊海瑟，但海瑟仿佛是個木偶，木訥的學比爾說話，比爾說什么她就跟著說什么。海瑟顯然已經不是原來的海瑟，而是被天外生物霸占了身體的“海瑟”，比爾嚇得魂不附體，拔腿轉身就跑，一路狂奔逃進博士住處，上氣不接下氣向博士求助。

海瑟化成水從門縫下面進入博士家里，直勾勾地盯著比爾。博士意識到不明生物在追殺比爾，趕緊帶著比爾逃進了時間旅行機器里面。

博士的助手納多爾也逃進了時間機器里面，一行三人穿越時空離開美國，在澳大利亞落腳。不明生物也擁有神奇的穿越時空的能力，時間旅行機器去到何處，它就跟去何處。

博士控制時間旅行器前往幾百年后的未來，不明生物照樣窮追不舍，死纏爛打闖進時間旅行器內部，對比爾步步緊逼，似乎下定了決心殺死比爾。

博士根據不明生物表現出來的舉動，猜出不明生物并非追殺比爾，而是承載了海瑟的情感想向比爾道別。比爾在博士的提醒下恍然大悟，伸手與不明生物握了握手，不明生物實現了與比爾道別的念頭，化為液態散落在地上，消失得無影無蹤。