外星人的科技讓地球人望塵莫及，在軍方秘密軍事基地，竟然憑空多出了一座金字塔。一名軍官來到金字塔外面，拔打電話與上級取得聯系，匯報所見所聞。在軍官看來，忽然出現的金字塔一定與外星人有關聯。

博士收到軍方高層邀請，前往忽然出現金字塔的軍事基地，眾人站在距離金字塔百米開外的位置，不敢向前一步。外星人不一定是友好的種族，也許會不講情面殺掉一切靠近金字塔的人類。

博士不是人類，已經活了幾千年了。他在眾人的注視下來到金字塔外面，此時神奇的事情發生了，位于博士面前的金字塔的一面石塊忽然翻轉，露出了一個小門。顯然是金字塔內的外星人向博士發出了友好的邀請信號。

博士帶著幾個軍方高層進入金字塔，見到了住在金字塔里面的外星人，這些外星人數量很少，只有幾個。他們身穿紅袍跟地球上的僧侶裝束一樣，面孔如同被火燒過一樣，焦黑干枯非常丑陋。

外星人提醒人類馬上就要被滅亡了，如果人類愿意接受外星人的幫助，就能活命。一個長官為了保命同意接受外星人幫助，但外星人看出長官心思不純，當場殺害了主動提出合作的長官。

外星人希望能與心思單純沒有雜念的地球領導合作，博士一行人親眼目睹一個同伴在傾刻間被外星人化為烏有，人人嚇得面如土色，不敢再對外星人說出不敬的話語。

外星人彈指之間就能取人性命，博士一行人逃也似地離開了金字塔，尋找對付外星人的辦法。外星人給在場之人佩戴的手腕定下了指定的有限時間，在指定的時間內地球人如果不給出答復，地球就會滅亡，外星人將袖手旁觀。

博士在有限的時間內尋找應對之策，一個叫道格拉斯的科研人員忽然被不明細菌感染，倒在地上轉眼功夫化為一灘血水。道格拉斯的一個女同事親眼看著道格拉斯死亡消散過程，嚇得魂不附體。

距離地球滅亡的時間已經不多了，三名官方高官經過堅難地思想掙扎，最終進入金字塔一字排開站在外星人面前，如同下屬向上級報到，向外星人表達臣服之意。

外星人看出三個高官心思也不單純，并非真心實意屈服，三個高官的結局與最開始丟掉性命的高官一樣，被外星人觸碰身體，瞬間化為肉渣散落在地上。

碧兒目睹了三個同類死于非命，嚇得面如土色，外星人對碧兒充滿友好，提醒碧兒才是心思最單純的地球人，只要碧兒屈服，外星人就幫助地球人渡過難關。

碧兒已經無路可退，如果她不屈服，結局可能跟三個剛死不久的高官一樣，但她跟隨博士經歷了許多不可思議的冒險，膽量比一般人要大。她在屈服之前要求外星人復原博士的視力。

外星人接受了碧兒的要求，在實驗室走動的博士忽然發現自己能看到物體了。