趙北歐(王全有 飾)前來邀方為雄(張永剛 飾)(黑子 飾)參加谷天成(尼格木圖 飾)的慶功宴，蕭魚(劉立淇 飾)主動要求與他一齊出席。潛伏在七十三團的地下黨將己方被中央軍104團包圍的情況密報“猴頭”，真正接到的人又是趙北歐，緊隨其后發現這件事情的谷天成副官廖三，警覺的把這件事情告訴了李文博(張光北 飾)。李文博順勢委托廖三替他釋放王亞竹(張桐 飾)，作為與董雪君(于越 飾)的交換條件。然而廖三趕到的時候，王亞竹已經被機警的劍橋，小雞蛋，沈鷗救走了。 　　慶功宴上，李文博見到蕭魚大吃一驚，不死心的他即刻派人埋伏方宅外，決心不理方為雄，無論如何置蕭魚于死地。這原本是一個徹底削掉方為雄兵權的鴻門宴，卻被那封突如其來的電報打斷了進程。剿匪司令部尚未來得及撤銷，谷天成已得知自己的所有軍隊都被置于中央軍的看守之下，隨時都有覆巢之危。方為雄挺身而出，主動承擔調停之職。 　　皮德貴(李幼斌 飾)席間抽空收買了郝斌，期望這位新任團長能對自己派人進斷魂山之事有所照應；紅軍游擊隊員們在斷魂山中苦苦挨了三天之后，意外發現有穿著白軍服色的人正在向他們靠近。 　　那自然是和他們一樣又渴又餓疲憊不堪的狗兒等了。到了這步田地，狗兒等哪還有心作戰，見到紅軍便投了降，在這陰森可怕的斷魂山中，看見任何活人都會如遇親人。 　　谷天成氣急敗壞，他果真就像“猴頭”算計的那樣陣腳大亂，慌忙調回了已經被共產黨赤化了的兩個團。而中央軍與谷天成的部隊也幾乎到了短兵相接的地步。谷天成鏟除趙北歐決心已定，打算利用“貓眼”坐實趙北歐“猴頭”的身份。董雪君奉命帶回“貓眼”，而趙北歐卻在這萬分兇險的時刻，去到了方為雄家里。