紅花會大眾人己到杭州，但未能查得文泰來(楊凡 飾)被拘的地方，只發覺杭州警衛森嚴。黑白雙煞和衛春華開始發覺于對布倩佳的心情會影響與乾隆(王衛國 飾)交鋒的大事。紅花會眾人于杭州遍尋文泰來不果，陳、衛于杭州郊游，發現高手處處，更與冒稱東方耳在享受郊游樂的乾隆碰上。倆人只覺對方親熱，亦深覺對方并非常人，更有惺惺相惜的感覺，并互贈珍品留念作別。趙半山也趕到杭州，眾人也查知東方耳也居于巡撫衙門，加上近日杭州異常氣氛，趙與陳決定夜探衙門，竟發現東方耳就是乾隆。二人在一眾大內侍衛圍捕下全身而退，陳更邀乾隆夜游西湖。余魚同(王志飛 飾)趕到杭州，李沅沚亦步亦趨，余向李表示李是官宦小姐，自己是反清紅花會，二人交往是沒前途的。乾隆決定赴會，干、陳二人于湖畔暢飲，賓主言歡，并邀杭州名妓玉如意作伴，乾隆大快。