陳家洛(黃海冰 飾)夜訪天山雙鷹家，偷看心儀的霍青桐(王菁華 飾)，其實桐對洛也是有意的。袁士霄以他自己當年錯過了關明梅提醒陳家洛愛一個人必須要被愛的人知道。袁自作主張，代洛出面約戰桐，若洛贏，桐要與他結婚。但其實洛與桐二人都不想比武，而二人關系也一直受到陳正德的阻撓。于萬亭為了利用陳家洛與乾隆(王衛國 飾)的一個未經證明的關系，一直與在天山學藝的洛保持關系，洛視于為父。書生余魚同(王志飛 飾)為報父仇，與地方惡霸搏斗。于其實是殺余父的兇手，因為余父曾在朝廷當官，認出于是九王爺的真正身份。于命石雙英出手救余，并裝出代余出面報仇以收買余的心，于并送余到武當學藝。李沅芷生是官家小姐但好學武功，偶爾發現家中老師陸菲菁身懷絕技，迫陸授武。陸菲菁躲在李家教書是為了避人耳目，李沅芷知他懂武，怕身分暴露，遂午夜離開，卻不巧遇上仇人關東六魔其中三人，險遭毒手，為路過的陳家洛所救，盡殺三魔，但也身受重傷，只能回李府。皇宮內，太后不斷在乾隆身邊加插人手，其中也有關東六魔作為大內侍衛。同時西域的商旅經常遭受追風七騎搶劫，霍青桐趕回救自己西域族人。