九難知小寶并不是練武人才，于是傳授“神行百變”的輕功，同時吩咐他要善待阿珂(應采兒 飾)。　　康熙(馬浚偉 飾)借助外國人的科技，成功制造出大炮，并下令小寶殲滅神龍教。　　雙兒(陳少霞 飾)成功把藏寶地圖砌成，藏寶地點就在關外的鹿鼎山。　　施瑯善打海戰，小寶知人善用，向康熙徵用施瑯去攻打神龍島。小寶從水中救起瘦頭陀(秦衛東 飾)，知道神龍教發生內訌，于是小寶以通吃島為軍事基地作指揮，把神龍教打得落花流水。