高寒(王麗坤 飾)獨闖虎穴，利用傅仁宗的好色，機(jī)智地將“黑名單”拿到手，并且除掉了傅仁宗這個漢奸。1939年，高寒破譯了一份來自柏林德軍司令部的密電，叫格爾的蓋世太保要來上海，歐陽劍平(劉琳 飾)部署監(jiān)視格爾的行蹤。他們打聽到格爾此行是要尋找一個叫托馬斯的猶太人，此人表面上是二級鉗工，實際上是研究重水的專家，德軍尋找他就是為了研究原子武器。這個謎底也被酒井掌握了，她來到圖書館查詢托馬斯的資料，遇見前來還書的馬云飛(于震 飾)。