特工組找到了竹內云子(高露 飾)(高露 飾)，在她被轉移的前一刻將她擊斃。震驚世界的“南京大屠殺”發生了，日寇將當時在南京的一批外國記者秘密押送到上海。歐陽劍平(劉琳 飾)的舊友、國防部參謀王鐵生冒死將這一重要情報送給中共地下黨馮先生(馬昌鈺 飾)，要求盡快找到約瑟夫的奧地利記者。歐陽劍平了解到這批記者的關押點是一個郊外學校，約瑟夫卻一時不能相信他們，持不合作態度，幸虧王鐵生的遺物——一支鋼筆，解除了疑團。由于約瑟夫提供了證據，日寇不得不將這批記者釋放。約瑟夫卻潛回了南京，為了拿出自己拍下記錄日寇暴行的膠卷。