白院長問白茹(童謠 飾)小分隊的生活怎么樣，小白茹說一切都好，無意間提起了少劍波(張睿 飾)，白院長頓時明白，小白茹長大了。對于如何應付這只龐大的地下先遣軍隊，少劍波建議不動聲色，將計就計。田副司令下達命令，叫少劍波帶著小分隊盡快拿下威虎山。與此同時，失聯多日的一撮毛一直沒有回來，也讓威虎山同樣躁動不安起來。座山雕(馬紹信 飾)懷疑聯絡圖已經落入了大鍋盔那伙人手中，下達的命令雖是待共軍轉移后再去攻打夾皮溝，可若這只是對方的幌子，好讓威虎山單獨行動，趁機讓共軍滅了也未可知。座山雕派糧臺醉花下山打聽牡丹江動向，如有消息，即刻回山來報。牡丹江軍分區幾次提審許大馬棒(程煜 飾)卻無明顯突破，許大馬棒雖對自己的罪行供認不諱，但一旦問及座山雕和侯殿坤，卻只字不提。自從許大馬棒被壓來軍分區，處決許大馬棒的呼聲漸高，少劍波今日在街上偶遇鄭三炮，心中只覺得有種不詳的預感。他建議田副司令加強對相關監獄的看守，定不能讓這伙土匪的奸計得逞。軍分區將任務派下，正落到了內鬼蔣參謀頭上。鄭三炮與蝴蝶迷(金星 飾)不僅搶吃的，還白白住在客棧多日，掌柜的心里窩火，叫來了幾個壯漢帶著家伙鎮店，卻三兩下便被蝴蝶迷、鄭三炮二人持槍打死。無法，二人輾轉來到了四海旅店，蔣參謀也跟著二人前后腳到了。蔣參謀大喜，恰好，自從許大馬棒被押送到牡丹江的監獄后，他就接管了看守監獄的任務，這個任務本就是個大好機會，如今蝴蝶迷和鄭三炮一路來到牡丹江，定是為了劫走許大馬棒。蔣參謀愿助他們一臂之力，正好趁機制造牡丹江地區的混亂，將共軍的主力吸引過來，并讓小分隊抽身，好為年關暴動做好準備。醉花喬裝打扮來到了牡丹江，路過自己曾經唱戲的戲樓時，回憶似水般涌來，當年壓大軸的醉花可是非常驚艷的，卻莫名被那楊玉斌搶了風頭。時光如梭，他變了容顏，白凈的雙手也染上了命案。醉花不再多想什么，幾人按座山雕的安排住進了四海旅店。到了之后才發現蝴蝶迷也住在這里，醉花主動提出威虎山也愿出一份力救出許大馬棒。蔣參謀疑惑，威虎山向來消息閉塞，座山雕更是無利不起早，這回跟他毫無相干的事情，還能如此積極，定是沒安好心。隨即轉念又想，從大局看，有了威虎山的幫助，力量又壯大了一番。牡丹江地區當年的特工精英即將蘇醒，表面上看似風平浪靜，卻是正孕育著一場血雨腥風。少劍波與白茹正欲返程，卻在路上發現游行的人大喊著槍斃許大馬棒。少劍波命白茹先回小分隊，將牡丹江分區的情況報告楊子榮(王洛勇 飾)，自己則返回了軍分區，幫助田副司令解決許大馬棒的事情。少劍波向田副司令報告，街頭百姓請愿處死許大馬棒本是好事，可此事仔細觀察卻是疑點重重——帶頭的幾人不像是普通老百姓的打扮，標語的字跡工整，用的也是當地罕見的名貴絲綢。少劍波懷疑這是破壞分子在制造騷亂，隱藏的土匪中有想救許大馬棒的一伙，卻也有想借共產黨的手殺了他的一伙。田副司令決議公開處決許大馬棒，借機將暗處的敵人逼到明處。而在監獄里，欒平和許大馬棒都不老實，許大馬棒一直叫士兵幫他翻身，這時，特務趁機把一個小紙條塞到了許大馬棒的手里。