周培公(李明 飾)與副將圖海率軍勢如破竹，很快滅了察哈爾王叛軍。解除朝廷危機后，又揮師西南直逼吳三桂叛軍。羈留京中的王輔臣兒子王吉貞(趙凱 飾)，帶著康熙(陳道明 飾)親筆御信，火速面見王輔臣。康熙在信中恩威并施，并表明必勝吳三桂的信心，但王輔臣仍持觀望態度。原先以為王吉貞被朝廷大炮轟死的王輔臣，見兒子平安歸來，終于投向朝廷陣營。康熙見王輔臣歸順大喜，但明珠提出應節制周培公。周培公率軍南下，吳三桂屢遭重創。吳三桂登基稱皇，企圖鼓舞士氣。京城來旨，調周培公回京，把最后取勝吳三桂的機遇讓給圖海。經過五年奮戰，康熙終于平定“三藩”。