許志賢急匆匆的回到許家的別墅，跑上了二樓，推開主臥室的門就聽到父親許日中(崔政宇 飾)正在給許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)打電話，這讓許志賢非常嫉妒，所以他就直盯盯地站在門口看著許日中打完電話后死去。等許志賢確定許日中斷氣以后，他把旁邊的水杯拿到樓下的廚房反復沖洗，把里面留下的痕跡都給洗掉了，做好了這一切以后，許志賢才報警通知警察和醫院派人。　　警察封鎖了許家，醫生們把許日中的遺體抬上了車。這時候，趕到許家的許俊宰只來得及看到父親的遺體被抬上車。許俊宰痛苦地蹲在了地上，不敢相信父親已經死了，他想要沖上去揭開蓋在父親身上的白布，被警察攔住了。洪東表警官也趕到了許家，他拉住發瘋的許俊宰，讓他冷靜。　　接到消息的沈清(全智賢 飾)和泰吳、南斗一起去了醫院，他們看到許俊宰蹲坐在醫院的走廊上。南斗默默拉走了泰吳，讓沈清留下來陪許俊宰。沈清抱住許俊宰安慰他，許俊宰靠在沈清的肩上痛哭流涕，后悔沒能早點去救父親。　　醫生通知他們去準備靈堂，許俊宰和沈清還有洪東表警官剛到太平間的門口，就看到姜瑞熙(黃新惠 飾)在太平間的門口失聲痛哭，還暈了過去。許俊宰冷眼看著演戲的姜瑞熙 ，暗地里握緊了拳頭。等許志賢把暈過去的姜瑞熙帶走以后，洪東表警官笑著說，可惜沒了觀眾。　　另一邊的病房里，許志賢質問他母親姜瑞熙是不是她動的手，姜瑞熙當著兒子的面承認了，還讓許志賢不要管這些事，她會把一切都攬在身上。　　南部長還在昏迷中，他的思想回到了古代的江原道，看到了南斗的前世和許志賢的前世勾結在一起。而醫院的外面，許志賢偷偷找到了南斗，把調查到的南斗的資料說了出來，威脅南斗和他合作。南斗本來就在想怎么利用沈清美人魚的身份，剛好許志賢送上門來合作，南斗借機答應了，兩人合計要除掉許俊宰。　　許俊宰要求做尸檢，他認為父親許日中是被謀殺的。于是警察局派了洪東表警官帶人去許家尋找證據。姜瑞熙和許志賢已經開始讓律師準備遺囑繼承的事了。許日中的葬禮上，裕蘭和姜瑞熙起了正面沖突，沈清出現把她們分開。沈清握著姜瑞熙的手，用美人魚的能力看到了姜瑞熙所做的一切，下毒和附子花。沈清讓姜瑞熙記清楚她做的所有壞事，說總有一天姜瑞熙會為此付出代價。　　沈清和許俊宰去了許家，在沈清的幫助下，他們找到了姜瑞熙藏證據的地下室里的密室，這下有了證據，洪東表警官向警察局申請了逮捕令。于是許俊宰和洪東表警官一起去了葬禮上，當場逮捕了姜瑞熙。車詩雅(申惠善 飾)本來是想到葬禮上安慰許俊宰，卻看到了這一幕，還被泰吳給拉走了。　　晚上回到家，許俊宰和沈清躺在床上回想在許家別墅的地下室里看到的馬大英(成東日 飾)畫的美人魚的圖案。沈清告訴許俊宰，她在抹去馬大英記憶的時候，看到了真正殺死金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)和世華的人。許俊宰問她那個人是誰，沈清說是一個他們都很熟悉的人。　　洪東表和同事們審了一天也沒能從姜瑞熙的嘴里套出東西，時間一到，他只好把姜瑞熙無罪釋放了。許俊宰去地下停車場準備開車，卻被南斗從后面一棍子打暈了。在家翻看視頻監控的泰吳剛好看到南斗把許俊宰打暈帶走，他急忙告訴了沈清。于是泰吳和沈清開車追了上去。　　南斗把許俊宰帶到一個廢棄的工廠，準備殺掉他滅口。許志賢和姜瑞熙也出現了，他們要在許俊宰死之前瘋狂折磨他。姜瑞熙讓許志賢和南斗先出去，她有話要跟許俊宰說。等他們走了以后，姜瑞熙以為萬事無憂，當著許俊宰把一切都說了出來，她是怎么殺死那些前夫和謀害許日中的。就在姜瑞熙大笑的時候，洪東表警官和警察們突然出現了，原來這一切都是許俊宰和南斗商量好的，南斗假裝叛變以引誘姜瑞熙和許志賢露出馬腳。　　警察把姜瑞熙帶走了，許志賢突然沖了出來，搶了一個警察的槍。許志賢對著許俊宰開了一槍，剛趕到的沈清看到了這一幕，馬上撲了上去。